新浪财经 09-09
Uber首次进军欧元债市场 拟分五部分募集45亿欧元
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来源:环球市场播报

Uber Technologies Inc.寻求通过首次发行欧元债,筹集 45 亿欧元(52 亿美元),债券将分五个期限品种。这是美国公司在欧洲实现融资多元化的最新一例。

据知情人士透露,这家网约车平台拟发行固定利率债券,期限从 3 年到 20 年不等。知情人士表示,投资者合计认购金额超过 210 亿欧元,推动定价较初始指引收窄。最短期限债券的定价为较中间掉期利率高 45 个基点,最长期限债券则高 170 个基点。因信息未公开,该人士要求匿名。

数据显示,Uber 此前只发行美元债券,今年也加入了美国公司创纪录的欧元债券发行热潮。

高盛、法国巴黎银行、美国银行、德意志银行和摩根士丹利安排此次债券发行交易。

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