截至 10:15，软件 ETF（561010）跟踪指数强势上涨 3.01%，成分股鼎捷数智上涨 19.99%，深信服上涨 12.32%，天融信上涨 10.00%，久其软件、三六零等个股跟涨。

消息面上，8 月 27 日，美股软件巨头赛富时公布超预期财报，第二财季营收 113.5 亿美元，同比增长 11%，调整后每股盈利 5.90 美元，远超市场预期。核心 AI 产品 Agentforce 及 Data 360 的年经常性收入（ARR）合计接近 39 亿美元，同比大增超 210%。公司还宣布与 AI 巨头 Anthropic 深度合作推出 "Claudeforce"，将 Claude 推理能力与企业数据整合。财报一出，赛富时股价暴涨超 22%，直接击碎了此前市场有关 " 模型吞噬软件 " 的悲观叙事。

国内方面，8 月 21 日，深信服发布 2026 年半年度报告。财报数据显示，报告期公司实现营业收入 39.98 亿元，同比增长 32.85%；归母净利润 2.31 亿元，上年同期亏损 2.28 亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润 1.79 亿元，同样由负转正。

云计算与 AI 基础设施已成为公司增长核心引擎，相关业务收入 22.12 亿元、同比增长 58.6%，占总营收超 55%，毛利率反升 3.1 个百分点至 49.11%。IDC 数据显示其超融合市占率居国内双第一，正加速替代 VMware，并卡位 AI 算力调度、智能体开发等关键环节。公司表示，依托云计算及 AI 基础设施业务的强劲增长，受益于全球 VMware 替代加速及 AI 算力需求爆发，报告期业绩实现扭亏为盈并大幅反弹。

研究机构指出，计算机软件板块估值处于近三年中位偏低，公募持仓配置比例历史低位，下行空间有限、悲观情绪充分释放；下半年重点关注两条主线：①估值低位、订单持续落地的信创基础软件、金融 IT；② AI 变现路径清晰的 AI 调度、智能编程、行业 Agent 软件。

相关交易工具方面，软件 ETF（561010）紧密跟踪中证全指软件开发指数，该指数覆盖 AI 应用、云计算、信创、金融科技等多个热门领域，前十大权重股汇聚科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、深信服等各细分领域的龙头公司，合计占比超 42%（数据来源：iFind。以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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