（来源：国泰海通发布）

近日，国泰海通作为联席主承销商，助力泰康养老保险股份有限公司（简称 " 泰康养老 "）成功发行 2026 年无固定期限资本债券（第一期），发行规模 20 亿元，期限 5+N 年，票面利率 2.14%。本次发债是泰康养老 2026 年首期永续债，也是企业继 2025 年 2 月成功发行 20 亿元永续债、成为国内首家发行永续债的养老保险公司后，完善资本补充机制、夯实经营基础的重要举措。

深耕养老领域，夯实保障体系建设

泰康养老是国内首家总资产突破千亿元的专业养老保险公司，长期深耕养老金融领域，是我国多层次养老保障体系建设的重要参与者，积累了雄厚的养老金管理与服务经验，打造市场领先的年金受托服务模式，创新职域服务体系，为企事业单位职工提供一站式福利医养保障方案。当前，泰康养老正积极融入 " 新寿险 " 商业模式，致力于满足长寿时代下多元化的养老与健康需求。

专业投行赋能，助力养老产业发展

本次发行过程中，国泰海通依托债券承销经验及养老金融资源整合能力，提供全流程专业服务。结合监管政策、市场实际，以及泰康养老经营特点与资本补充需求，高效推进簿记建档、投资者推介、定价配售等全流程环节。依托机构客户资源，对接银行、基金、保险等主流投资者，保障发行顺利完成。本期债券将助力泰康养老补充长期资本、优化资本结构、夯实偿付能力，为养老保险机构借助资本市场工具拓宽融资渠道提供参考，也彰显资本市场对养老产业的坚定支持。

未来，国泰海通将持续发挥资本市场枢纽作用，以专业投行服务赋能优质养老企业发展，深度参与多层次养老保障体系建设，推动我国养老产业高质量发展。