睿思网讯：5 月 26 日，据资本市场消息，香港铁路有限公司（MTR Corporation Limited，简称 " 港铁公司 "）拟发行 Reg S、以欧元计价的多系列固定利率高级无抵押绿色债券，期限分别为 8 年期、12 年期和 20 年期，已安排于 2026 年 5 月 28 日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

据悉，拟发行债券归属于发行人的 250 亿美元债务发行计划，将在发行人可持续融资框架下以 " 绿色债券 " 的形式发行，由惠誉常青提供第二方意见，法国兴业银行担任独家 ESG 结构顾问，预期发行评级为 AA+/Aa3（标普 / 穆迪）。

本次发行已委托法巴银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中银香港、巴克莱、美银证券、花旗集团、工银亚洲、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团担任联席牵头经办人。

今年 4 月下旬，港铁公司成功发行合计 188 亿港元企业绿色债券，系公司首次发行公募港元债券，亦是港元债券市场历来最大单一交易规模发行。