截至 14:37，市场震荡走弱，CPO 概念反复活跃。电子 50ETF（515320）上涨 1.42%，换手率高达 14%，交投活跃，流动性出色。截至上个交易日数据，该基金 30 日累计涨幅 38.92%，动能强劲。成分股方面，华工科技反包涨停，蓝思科技上涨 11.96%、兆易创新上涨 6.24%、东山精密上涨 3.96%、芯原股份上涨 2.30%。

消息面上，华工科技 2026 年一季度实现营业收入 42.66 亿元，同比增长 27.13%；归属于上市公司股东的净利润为 6.38 亿元，同比增长 55.76%。公司的光互联业务受益于数据中心的密集建设，一季度光模块订单快速增长，400G、800G、1.6T 等高速光模块出货量大幅提升。

此外，华工科技在互动平台表示，1.6T 光模块方面，公司采用自研硅光方案，在功耗、良率、成本上均具备较强竞争力，目前在国内外客户已有 40 万只 1.6T 在手订单。

中山证券表示，受 AI 相关需求驱动，存储芯片及其生产设备和材料市场前景向好，而手机产业链因销售增速放缓，相关消费电子和半导体器件公司业绩超预期可能性降低，行业逻辑正从终端消费转向技术驱动领域。

开源证券表示，AI 端侧与半导体设备将成为科技行业主线，国产算力与半导体资本开支引领电子行业发展，相关领域受益于技术突破与政策支持，行业逻辑清晰，增长潜力可观。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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