5 月 11 日，和讯信息李景峰表示，市场是真不回调，但能不能加仓？能。早晨创业板高开回落，刚好回踩 5 日均线，但回调幅度不够，所以没加进去。注意看领涨板块——半导体，主要是设备和材料，不是国产算力。资金对半导体的认可度在进一步提升。国产 AI 芯片今天并没有加速，光通信、PCB、电源、液冷这些方向也是如此。但光这波确定性太高了，短暂回调后唰一下就再起来，很多我们关注的光标的也在加速获得资金流入。光通信现在也远离了 5 日均线，后面首次分化回调，回靠 5 日均线的时候就是加仓窗口期。所以半导体和光今天是主角，但不适合追，提前选好标的，等回调、确定性和空间都满足的时候，才是扣动扳机的时候。

（责任编辑：赵艳萍 HF094）

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