金螳螂：$ 金螳螂 ( SZ002081 ) $目前的半导体其实在局部里面的表现还是非常不错，特别是元器件这个细分领域，各大受到现在的 AI 需求的影响，都在不断走强，下游的景气度不断向上运行的情况之下，足以支撑他们整个板块继续的走强。而金螳螂作为整个板块里面沾边的题材，无论是商业航天还是 AI，这两大区域里面都有所沾边，以及半导体也同样如此，所以对于这些量能来讲，沾边类型的反倒更加受到他们的喜好。可是周五的一根接近地板上摩擦的阴线损伤了阶段性的人气，目前来讲大部分都是由于公司对于消息面的辟谣造成的整体走弱的情况。所以在周五受到此因素影响之下，今天的更多的是看量能的逻辑是否能够有效地修复，如果不能够有效地修复，则说明周五的分歧已经正式宣告了有五必有 7，结束以后不能够再次加强。

西部材料：当前的商业航天板块在周五的尾盘出现了大幅度的冲高，但是局部出现大幅度冲高回落跳水的情况，仅有局部的标的出现继续走强。而西部材料在这轮走势当中一直都充当着整个板块核心驱动力的角色，可是在周五来讲，整个板块出现震荡走强的过程当中，它却率先陷入调整，是否给商业航天板块给出相应的指引？今天将会给出相应的核心答案，因为它这轮的走势里面极为强劲，突破了箱体，还脱离了箱体，持续向上运行。周五的全停没有出现回踩 5 天线的走势，现在还在持续走高过程当中，因此在今天的运行形态里面，持续的走强过程当中，只要能够守住下方五田线的上升趋势线，那么这一轮的上升的通道的逻辑就不会轻易的改变。$ 西部材料 ( SZ002149 ) $

美利云：美利云依靠节后三根大阳线，刷新了这一轮的高点，不断向上走强。核心因素还是当前的算力，因为下游 token 需求大爆发的影响，上游算力也同步出现涨价以及需求大幅度提升。所以，当前整个行业的逻辑极其通畅，但一直都没有业绩体现。可是根据一季报业绩，整个算力的业绩表现非常不错，受到了市场认可，经历了从第一轮题材炒作到第二轮业绩证伪的过程。目前经过考验，当前还在持续走强过程中，周末又有消息面因素影响，且影响在不断加强。所以要注意通道情绪结构，在其继续走强过程中，只要这一轮通道趋势线不被破坏，就不要轻易对他丧失信心。$ 美利云 ( SZ000815 ) $

以上为观察思路的记录，旨在梳理复盘，不构成任何建议。 

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