百万台机器人产线已就位，中国供应链正在 " 占领 " 特斯拉

" 第一代机器人产线的设计年产能为 100 万台，将替代弗里蒙特原有的 Model S 和 Model X 产线。 "

这句话是特斯拉官方微博在 2026 年 4 月 23 日扔出来的。 不是 PPT，不是远景规划，是已经改造完毕、正在调试的生产线。 Model S 和 Model X 这两款车，在特斯拉历史上有着特殊地位——它们是特斯拉从 " 小众豪华 " 走向 " 大众市场 " 的敲门砖。 现在，它们的产线被一台人形机器人取代了。

更炸裂的是：德州超级工厂的第二代产线，长期设计年产能是 1000 万台。

1000 万台是什么概念？ 全球汽车巨头丰田，2025 年全球产量也就 1000 万辆出头。 也就是说，特斯拉计划用造一台顶级车企全部产能的力度，来造机器人。

马斯克的原话更夸张：" 擎天柱将是我们最重要的产品，不仅是特斯拉有史以来最重要的产品，而且可能是有史以来最重要的产品。

2026 年 7-8 月，这台 " 有史以来最重要的产品 " 就要正式投产了。 距离现在，不到 60 天。

马斯克押注的，是中国供应链

如果你觉得这只是科技圈的自嗨，那你可能低估了这件事的规模。

香港《南华早报》挖出消息：特斯拉早在 3 年前就开始跟数百家中国零部件供应商接洽采购事宜，有的厂商已经深度参与到研发和硬件设计中。 近几个月，已经有供应商向特斯拉寄送了机器人弧形玻璃头部的全新原型配件。

韩国《朝鲜日报》说得更直白：全球人形机器人市场，美国主导 " 大脑 " 环节（AI 技术），中国掌控 " 躯体 " 环节（零部件制造）。

美国贝恩咨询公司合伙人的测算更具体：人形机器人领域约 50% 至 70% 的制造能力及核心零部件生产技术掌握在中国企业手中，中国企业的产品在全球人形机器人物料清单中的占比至少达到 55%。

一位机器人行业业内人士的表述更狠：" 在量产模式下，不使用中国零部件便难以实现盈利。 "

这句话翻译过来就是：马斯克想造 100 万台机器人，不给中国供应链下单，成本根本压不下来，利润根本算不过来。

订单已经落地，不是炒概念

2026 年 5 月，市场信息显示，特斯拉已经给供应链下了批量生产订单，明确了周产 100 台的阶段性目标，核心零部件的订单已经排到了 2027 年。

单台擎天柱的零部件价值量超过 30 万元，光核心的关节、执行器、减速器这些环节，就能给国内供应商带来每年数百亿的增量营收。

这不是概念炒作阶段了。 A 股机器人指数（884126.WI）5 月 8 日上涨 1.89%，近 30 只概念股涨停。 五洲新春强势封板，浙江荣泰传出成为核心供应商的消息，巨轮智能 2 连板。

资金提前抢筹的迹象已经很明显。

#2026 百度创作者大赛 # 谁在吃这块蛋糕？ 一个清晰的供应链图谱

根据产业调研信息的梳理，特斯拉人形机器人的核心国内供应链已经相当清晰。

第一梯队：整机核心供应商，确定性最高

三花智控和拓普集团，是市场公认的两大 Tier1 供应商。 三花智控切入仿生机器人机电执行器制造，聚焦关键型号产品技术改进，已多次向客户送样并获高度评价。 拓普集团从直线执行器起步，迅速扩展到旋转执行器和灵巧手电机，同样多次向客户送样，项目进展迅速。

汇川技术是人形机器人零部件国产龙头，核心产品为伺服系统及旋转执行器模组，适配特斯拉 Optimus 等机型，人形电机已完成送样验证。

第二梯队：关节核心，价值量最高

当前价值创造高度集中于执行系统，电机、减速器、丝杠的精密制造价值量占比可高达近 70%。 绿的谐波是国内谐波减速器龙头，全球市占率 35%，打破日企垄断，是特斯拉首批供应商，单机用 6-8 台，特斯拉订单占其营收 25%。 双环传动是国内 RV 减速器龙头，已进入 Optimus BOM 清单，订单排到 2027 年。

丝杠是人形机器人的 " 关节 " 与 " 肌腱 "，应用于手臂、腿部、灵巧手等部位的关节驱动和运动控制，价值量占比可达 20%。 五洲新春的丝杠产品已对接客户包括 ZJ、小鹏等人形机器人主机厂商，以及新剑传动等人形机器人零部件厂商。 新剑传动深耕丝杠领域，已部署年产 100 万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目的建设，并于 2026 年 1 月启动 IPO。

第三梯队：灵巧手与传感器，技术制高点

鸣志电器是人形机器人灵巧手部件龙头，高精度步进电机全球市占率前三，已切入特斯拉供应链。 柯力传感的六维力传感器是关乎机器人精细操作与环境感知的核心环节，作为技术制高点持续受到市场追捧。

第四梯队：精密结构件与新材料

肇民科技高精度结构件已批量供货特斯拉，2026 年 Q1 净利润同比增 121%。 浙江荣泰作为特斯拉新能源汽车热失控防护绝缘件核心供应商，与特斯拉合作历史超十年，通过外延并购与新设主体相结合的方式，战略性布局机器人精密结构件领域。

应用场景已经打开：国家电网 68 亿采购订单

特斯拉量产是供给侧的催化，而需求侧的风口也已经吹起来了。

国家电网内部印发《2026 年具身智能发展规划》，年内计划集中采购约 8500 台具身智能设备，总投资高达 68 亿元，重点用于电力巡检、带电作业等场景。 其中，人形带电作业机器人单价最高，采购 500 台，预算 25 亿元。

这是国内能源央企采购从 " 小批量验证 " 正式迈入 " 规模化部署 " 阶段的标志性信号。

回到那个关键问题：这次是不是真的？

特斯拉在人形机器人这件事上，曾经不止一次 " 放鸽子 "。 马斯克自己都承认，该项目 " 目前仍处于非常早期的阶段 "。 Optimus 最早于 2021 年以概念形式亮相，彼时的展示原型实为真人穿戴道具扮演。

弗里蒙特工厂已改造完成，产线已就位。 订单已下达，供应商的排产已排到 2027 年。 一季报数据已经兑现——肇民科技净利润同比增 121%，绿的谐波净利增 62%，这些都是特斯拉订单落地带来的实打实的收入。

一位关注人工智能的券商分析师说得很直接：" 类似于电动车，特斯拉在人形机器人行业依旧发挥着‘鲶鱼效应’，一举一动都对 A 股相关板块有不小的影响。 "

问题是，这条 " 鲶鱼 " 真的能游出鱼缸吗？

马斯克曾预测，全球对人形机器人的需求可能高达数百亿台，这项业务的年收入便可能达到 30 万亿美元。 30 万亿美元，约等于全球 GDP 的三分之一。

这个数字，听着像科幻片里才会出现的台词。 但就在两个月后，弗里蒙特工厂的机器人产线就要转起来了。

到时候，我们就能看到，是马斯克的 PPT 终于落地，还是又一次让市场买单的 " 概念游戏 "。