丨 2026 年 5 月 6 日 星期三丨

NO.1 海博思创：已锁定海外订单约 10GWh

4 月 30 日，海博思创发布的投资者关系活动记录表公告显示，公司对储能行业快速发展持乐观态度，独立储能容量电价政策、绿电直连等应用场景将带来增量。针对碳酸锂涨价对项目经济性的冲击，公司通过规模化、大容量电芯应用、技术降本及推进钠电池储能应用等方式应对。海外业务方面，目前已基本锁定约 10GWh 订单。其中欧洲市场占 40%，美洲占 35%，东南亚等其他区域占 25%。欧洲已中标德国 GWh 级项目，北美数据中心配套储能项目已落地，东南亚马来西亚、菲律宾项目顺利推进。钠电池方面，公司与宁德时代签订 3 年 60GWh 合作协议，共同推动钠离子电池技术迭代与规模化商业化。

点评：碳酸锂涨价？不慌，跟宁德时代签了 3 年 60GWh 钠电池合作协议，规模化后全生命周期成本有优势，优先在低温等极端场景落地。锂钠互补的路线图清晰，储能出海 + 钠电池双轮驱动，海博思创正在从国内系统集成商向全球化储能平台进化。

NO.2 江西铜业：拟筹划分拆江铜铜箔至香港联交所上市

4 月 30 日，江西铜业公告称，公司拟筹划分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）至香港联交所上市。本次分拆不会导致公司丧失对江铜铜箔的控制权，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。目前分拆上市尚处于前期筹划阶段，具体方案待进一步论证，存在不确定性。江铜铜箔是国内领先的高性能电解铜箔研发、生产与销售企业，专注为新能源、电子信息等核心领域提供关键材料解决方案，主要产品按应用领域分类包括电子电路铜箔和锂电铜箔。

点评：江铜铜箔手握电子电路铜箔和锂电铜箔两张牌，卡位新能源和电子信息赛道。分拆后，铜箔业务能独立融资扩产，母公司也能释放资产价值。不过目前还在筹划阶段，方案未定，后续节奏得盯紧。

NO.3 石英股份：光纤业务目前产能利用率较高

4 月 30 日，石英股份发布业绩说明会召开情况的公告。2026 年一季度，公司实现营收 2.56 亿元，同比小幅增长，其中光伏业务阶段性承压，光纤半导体业务收入占比延续增长态势。光纤业务按市场订单动态排产，目前产能利用率较高、订单情况良好。公司已形成年产 10 万吨高纯石英砂的整体产能，半导体石英材料三期项目中年产 6 万吨高纯石英砂的生产线已建成投产。

点评：光伏业务承压，光纤半导体收入占比持续攀升，产能利用率高位，订单饱满。更关键的是，年产 6 万吨高纯石英砂新线投产，总产能拉到 10 万吨。光伏洗牌期，石英股份用半导体和光纤业务扛住了利润基本盘，等光伏周期反转，弹性会很大。

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