《科创板日报》4 月 10 日讯（编辑 宋子乔） 4 月 22 日至 24 日，Google Cloud Next '26 将在美国内华达州拉斯维加斯举行，聚焦 AI+ 云基础设施。

目前，云业务上，谷歌通过 VertexAI 平台提供企业级 Agent 构建、部署和管理能力，推动 Gemini 加速成为企业软件生态的 AI 基础设施。截至 2025 年底，超过 12 万家企业正在使用 Gemini 模型，Gemini Enterprise 的付费席位超过 800 万，企业 AI 采用率的快速提升推动谷歌云业务收入及积压订单高速增长。此外，谷歌基于全栈 AI 能力，已经与 Anthropic、OpenAI、Meta 等头部大模型厂商达成合作，为其提供 TPU 及云服务。

从演讲主题来看，本次大会围绕企业级智能体、大模型 Gemini 企业化、算力底层革新、安全与行业落地四大方向展开，直指 B 端 AI 工具落地。

议程

两大主题演讲

部分焦点演讲

综合议程和现有报道，本届谷歌云大会存在哪些预期？

Agentic AI（智能体）为本届大会第一主题，谷歌重点推动 AI 从对话式升级为可自主规划、跨系统执行复杂任务的工作流 AI，聚焦 ADK 2.0、A2A 协议及企业级 AI 代理的规模化落地，覆盖员工效率、客户服务、安全运营等多场景。

Gemini 企业版迎来全栈能力升级，深化多模态功能，深度嵌入 Google Workspace 各类应用，实现实时翻译、会议摘要、内容生成与企业知识库的高效联动。

AI 算力基础设施方面，新一代 TPU v8 架构有望发布，谷歌称，观众将深入了解谷歌下一代 TPU、GPU 和 Arm 系统的路线图。

此外，Vertex AI 及开发者工具链有望持续升级，完善 Agents、API、模型微调等全流程服务，支持低代码构建企业专属 AI 应用，实现数据云与 AI 一体化协同；同时聚焦 AI 驱动的威胁检测与自动处置，强化企业数据安全与 AI 治理，并展示制造、金融等多行业生成式 AI 的实战落地案例。

Meta 已与谷歌签署多年期协议，将以租用方式使用谷歌自研 AI 芯片 TPU，用于训练与开发新一代 AI 模型，合同规模达数十亿美元。

海通国际证券表示，Meta 以多年期锁量方式租用 TPU，本质上提高了谷歌云侧 AI 算力的可见收入与利用率，有利于把 AI 资本开支转化为更稳定的现金流叙事，当 TPU 获得 Meta 这类标杆客户背书，谷歌云侧 AI 业务的增长逻辑会更顺畅。与此同时，越多头部客户进入 TPU 生态，越能反向增强谷歌在软件栈与工具链上的地位。

据开源证券最新研报，Anthropic 与谷歌、博通签下最新协议，获得 3.5GW 的下一代 TPU 算力，TPU 和 OCS 存在一定的配比关系，判断 OCS 需求或随之提升。谷歌自研 OCS 已在多代 TPU 集群中规模化应用，该公司披露 2026 年将需要约 15000 台 300 端口 OCS 交换机，其中约 12000 台内部设计并由 Celestica 代工，剩余约 3000 台外购。

该机构称，此大会将聚焦企业级 AI、云端创新以及代理式 AI。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代 TPU 架构，揭晓内存池化和 OCS 光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。其认为，本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开 OCS 需求的增量空间。

天风证券表示，看好 OCS 技术及其供应链，推荐中际旭创、腾景科技，其他相关标的：深南电路、德科立、中石科技、coherent、Lumentum、赛微电子、光库科技、福晶科技、炬光科技、凌云光、光迅科技。