今日 A 股科技赛道早盘震荡触底后，午后快速回升，光模块龙头股新易盛盘中大涨超 5%，已连涨两日，中际旭创大涨超 2%，人工智能 AIETF（515070）盘中涨超 0.5%，持仓股中北京君正、星宸科技、澜起科技纷纷上涨。

被誉为 "AI 界春晚 " 的英伟达 GTC 大会将于 3 月 16 日启幕。作为全球 AI 算力风向标，黄仁勋主题演讲不仅勾勒技术路线，更是 AI 行情催化剂。回顾历届大会，从 2023 年 AI 元年启动，到 2024-2025 年光模块、液冷、CPO 轮番爆发，每次技术迭代均催生结构性机会。本次大会，哪些板块有望被点燃？

本次 GTC 大会预计将展示英伟达 Rubin 及 Feynman 架构 GPU 核心技术，并集中亮相 CPO 光互联、800V 高压供电、液冷等算力基础设施的颠覆性升级。随着大会临近，算力硬件板块已提前预热，长期看产业链技术路径与商业化节奏将进一步明晰，继续关注光模块等算力龙头。

消息方面，新易盛官网公告：一是发布业内首发搭载博通 448G 全功能 dsp 光模块；二是推出行业首款 12.8T XPO 模块，这款下一代可插拔光模块专为支持 AI 数据中心架构而设计，涵盖纵向扩展、横向扩展及城域互联应用。

国盛证券指出，博通凭借网络领域优势，正成为众多超算客户的 XPU 合作伙伴。在 CSP 主导资本开支的时代，以 ASIC/XPU 和以太网为代表的开放解耦架构，在 AI 推理需求爆发下将持续繁荣。CSP 开放阵营将与英伟达长期博弈，而新易盛等光通信等网络设备商将同时受益于双方的互联需求增长。

人工智能 AIETF（515070）跟踪 CS 人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称 " 机器人 " 大脑 " 缔造者 "，万物互联 " 地基 "。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪 -U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

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