（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨 1.05%，标普 500 指数涨 0.54%，纳指涨 0.56%，大型科技股涨跌不一，苹果涨超 4%，谷歌、亚马逊涨超 1%。闪迪涨超 15%，西部数据涨近 8%，卡特彼勒涨超 5%。加密货币、贵金属、能源股普跌，美洲白银公司跌超 5%，Coinbase 跌超 3%；纳斯达克中国金龙指数收跌 0.65%，热门中概股中，世纪互联涨近 4%，金山云涨超 3%，新东方涨近 3%，满帮集团涨超 2%，百胜中国涨逾 2%。欧股主要指数收盘普涨，欧洲斯托克 ( Eurostoxx ) 50 指数涨 1.00%，英国富时 100 指数涨 1.16%，法国 CAC40 指数涨 0.67%，德国 DAX30 指数涨 1.15%，富时意大利 MIB 指数涨 1.05%。

2、周二，美元指数上涨 0.67%，在汇市尾市收于 97.635。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间 03:00 收报 6.9448 元，较上周五夜盘收盘涨 118 点。成交量 411.58 亿美元。现货金银 "V" 型反转，现货黄金一度重回 4800 美元 / 盎司，截至北京时间周二凌晨 5:25，暂报 4665 美元 / 盎司。现货白银跌幅收窄至 2.3% 后震荡下跌，截至北京时间周二凌晨 5:25，暂在 80.00 美元 / 盎司一线波动。WTI 原油期货价格收跌 4.71%，报 62.14 美元 / 桶。布伦特原油期货收跌 4.36%，报 66.30 美元 / 桶。美国天然气 3 月合约跌幅扩大至 24.83%，报 3.272 美元 / 百万英热。

（二）行业掘金

1、1 月 31 日，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心将阿尔及利亚遥感三号卫星 B 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次任务是长二丙火箭 16 天内第二次执行阿尔及利亚遥感三号卫星发射任务，此前 1 月 15 日，我国在酒泉卫星发射中心同样使用长征二号丙运载火箭成功将阿尔及利亚遥感三号卫星 A 星发射升空。阿尔及利亚遥感三号卫星 A 星、阿尔及利亚遥感三号卫星 B 星均由中国航天科技集团五院抓总研制，主要用于土地规划和防灾减灾领域。阿尔及利亚遥感卫星系统项目是我国与阿尔及利亚继交付阿尔及利亚一号通信卫星之后在航天领域的再度合作。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业预计到 2030 年将达到 2000 亿元至 4000 亿元，年均复合增长率在 10%-28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、银邦股份、天银机电等。

2、2 月 2 日，特斯拉官方微博宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。记者从特斯拉内部人士处获悉，美国弗里蒙特工厂的 Model S/X 生产线将改为人形机器人产线，预计 2026 年底前启动量产，最终规划年产能为 100 万台。因为特斯拉人形机器人拥有完全独立的供应链，所有部件均基于第一性原理设计，其量产爬坡期预计比汽车产品更长。

点评：2026 年成为人形机器人开启从 0 到 1 阶段的关键时点，尤其是随着宇树、智元等行业头部公司加速推进零部件性能升级和成本降低，人形机器人产业发展趋势愈发明朗，2026 年有望成为行业爆发起点。随着头部明星企业资本化加速，国内产业支持力度强劲，国产机器人出货量有望迎来大幅增长，核心受益两大方向，一是核心供应链，包括核心零部件、头部供应链及代工制造。二是应用场景，重点关注相关场景订单释放带来的业绩高弹性。概念股包括航宇微、力星股份、昊志机电等。

3、2 月 2 日，商务部等 9 部门印发《2026" 乐购新春 " 春节特别活动方案》。其中提出，便利入境消费。鼓励各地发布多语种春节民俗地图，引导国际旅客参与感受中国非遗、民俗活动。根据市场需求，在国际航线上增加运力投入，提供入境游 " 民航 + 文旅 " 组合产品。聚焦重点场景，持续完善银行卡、移动支付、现金服务等支付环境，便利入境游客支付。

点评：2025 年 3 月，央行宣布数字人民币（e-CNY）跨境支付系统接入东盟十国及中东六国（沙特、阿联酋等），全球 38% 贸易额或将绕过 SWIFT 系统。中国人民银行与其他国家和地区合作，建立跨境支付系统（CIPS），作为替代方案。CIPS 目前已连接近 100 个国家和地区的金融机构，覆盖全球主要经济体。中国积极推进数字人民币（e-CNY）的发展，有望成为未来国际结算的重要方式。央行数字货币桥模式的跨境支付，突破传统跨境支付模式的局限，该支付方式无需代理行中转。概念股包括四方精创、科蓝软件、宇信科技等。

（三）避雷针

钧崴电子：公司发布公告称，持股 5% 以上股东晟澜（珠海）产业投资合伙企业计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持不超过 8,000,001 股，占公司总股本的 3%。减持原因为自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。

海思科：公司发布公告称，股东郝聪梅、杨飞计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过大宗交易或集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1000 万股，占公司总股本的 0.89%；其中郝聪梅拟减持不超过 200 万股（0.18%），杨飞拟减持不超过 800 万股（0.71%）。减持原因为个人资金需求，股份来源分别为 2015 年受让取得。

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