开源证券指出，AI 需求可预见性提升，软件侧亦孕育机会。互联网巨头 AI 流量入口竞争加剧，AI 智能助手类产品有可能成为下一个超级入口，多条业务线整合协同与 AI 赋能或成为业绩及估值驱动因素，需关注 AI 商业化及应用场景拓展。在开源模型能力持续提升下，AI 云需求有望持续验证，国产 AI 芯片增长迅速。同时，Moltbot 或成为 AI Agent 方向的一个重要突破，被比作 AI Agent 的 "ChatGPT 时刻 "。相较 2025 年，2026 年 agent 或将呈现更为积极的行业机会。

软件 ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数主要涵盖从事软件开发、销售及相关服务的上市公司证券，成分股多为在信息技术领域具有较强竞争力的公司，侧重于应用软件、系统软件及互联网服务等细分行业，以反映软件行业相关上市公司证券的整体表现和发展趋势。

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