睿思网讯：1 月 28 日，大连万达商业管理集团（万达商管）发布公告，由其子公司万达地产环球有限公司（Wanda Properties Global Co. Limited）向合格持有人发出要约，寻求现金收购 2028 年 2 月到期的 11.00% 担保债券（ISIN：XS2586129574），以期优化集团债务结构，主动管理存量负债。本期债券存续规模 4 亿美元。

本次要约收购将与一项新的美元高级担保债券发行同步进行。发行人计划使用新债券发行所得款项及自有资金进行要约收购，收购对价为每 1000 美元债券本金支付 1000 美元，并将支付相应本金额的应计未付利息。最高接受本金总额预计与新债发行规模相等，可由要约人全权酌情增减。

收购要约于 2026 年 1 月 28 日启动，并将于伦敦时间 2026 年 2 月 4 日下午 4 时届满，除非要约人决定延长、重新开放、撤回或终止要约。在截止期限前向要约人明确出售意向的合格持有人，在参与新债券认购时，可能获得要约人的优先配售考虑。同时认购新债券的合格持有人，将在要约收购分配顺序上优先于仅出售现有债券而不认购新债券的持有人。

据资本市场消息，万达商管已委任德意志银行为独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，推介上述 Reg S、以美元计价的高级无抵押票据，并将于今日（28 日）安排一系列固收投资者会议。

预期时间表

· 新债券定价日：2026 年 1 月 29 日或前后；

· 要约投标截止期限： 伦敦时间 2026 年 2 月 4 日下午 4 时；

· 要约结果公布日： 2026 年 2 月 5 日或前后；

· 要约结算日：预计 2026 年 2 月 9 日或前后；