宁德时代、海辰储能和星星充电三家企业在 2025 年斩获超过124.65GWh 的海外订单，这一数字几乎相当于整个欧洲市场同期的全部需求。

  图源：24 潮产业研究院 ( TTIR )

同时，宁德时代向多家材料厂商抛出了超过1800 亿元的磷酸铁锂采购大单，上游材料企业龙蟠科技、万润新能等手握数百亿合同，工厂产线全线满负荷运转。

从储能电池到核心材料，中国储能产业链的全球扩张态势已经形成一股不可阻挡的产业浪潮。

海外订单井喷

2025 年，中国储能企业海外订单呈现爆发式增长，全年海外订单总规模近 284.26GWh，相当于2024 年海外新型储能新增装机量的 3.49 倍。

订单地区分布广泛，欧洲（61.82GWh）、澳大利亚（53.91GWh）和亚洲其他地区（51.50GWh）位列前三。企业层面，共有34 家企业海外订单量突破 1GWh，其中 9 家超过 10GWh；宁德时代以 56.9GWh 位居榜首，并斩获阿联酋 RTC 项目 19GWh 订单，创中东地区纪录。

与此同时，国内需求同样旺盛，如中国能建年度集采规模达 25GWh，刷新行业纪录。国内外市场共同构成了中国储能产业发展的双轮驱动。

技术护城河

磷酸铁锂技术路线凭借更高的安全性和成本优势，已成为中国储能产业全球扩张的核心优势，占据储能领域超过 90% 的市场份额。2025 年，全球动力电池产量约 1421GWh 中磷酸铁锂需求占 66%，预计 2027 年将进一步提升至 70%。

中国在这一领域占据主导地位，2025 年全球磷酸铁锂产量约 377 万吨中中国占比高达 99.5%。与此同时，海外市场对中国材料的依赖加深，2025 年前 11 月中国磷酸铁锂正极材料出口量达 2.83 万吨，同比增长 12.5 倍，全年出口首次突破 3 万吨。

面对这一趋势，韩国等企业也在加速布局，如 LG 新能源计划于 2025 年启动磷酸铁锂电池生产，较原计划提前一年。

供应链重塑

面对产能过剩与技术升级的双重挑战，中国储能产业链正通过深度绑定与全球化布局重塑竞争格局。长周期订单成为行业新常态，例如宁德时代与容百科技签署 6 年采购协议，涉及约 305 万吨磷酸铁锂产品，预计金额超 1200 亿元。

磷酸铁锂市场持续爆发。近一年来，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、楚能新能源等众多电池厂商，疯狂抢购磷酸铁锂材料。据电池中国统计，仅上述几家厂商采购的磷酸铁锂材料，合计规模已达 600 万吨，订单金额超 2400 亿元。

行业集中度持续提升，2025 年磷酸铁锂行业 CR5 达 54.8%，CR10 为 74%，头部企业凭借技术、客户与成本优势巩固市场地位。亿纬锂能 2024 年储能电池出货量同比增长 91.9% 至 50.4GWh，跻身全球第二，并计划赴港募资约 300 亿港币支持海外产能建设。

与此同时，企业加快海外布局，如龙蟠科技在印尼建设首个海外磷酸铁锂生产基地，规划年产能 12 万吨，一期 3 万吨已于 2025 年初投产出货。

图源：雪球

市场拐点

2026 年中国储能产业将呈现" 高端紧缺、低端过剩 "的格局。高端四代材料需求约 150 万吨，但供应仅 100-120 万吨，支撑其量价齐升。低端一烧材料产能过剩，价格已跌破成本线，企业逐步转向三代及以上产品。  

行业盈利修复关键在结算模式变革：2025 年底磷酸铁成本上涨导致亏损，预计 2026 年将推动" 原料成本与加工费分开结算 "模式落地。  

海外市场成为增长引擎，随着国际车企转向磷酸铁锂路线，预计2026 年全球磷酸铁锂正极材料产量将达 560-580 万吨，同比增长约 55%。

海外市场储能订单涌向中国企业，欧洲、澳大利亚、北美等地区的电力系统正在被中国储能技术重新定义。

技术升级的步伐仍未停歇，磷酸铁锂材料正从第三代向第四代、第五代跃进，每一次技术迭代都在重塑行业格局。

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