据中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称 " 电池联盟 "）数据显示，2025 年，中国动力电池产业迎来全面爆发期，产量、销量、装车量、出口量等核心指标均实现跨越式增长。在产业规模持续扩容、市场竞争日趋激烈的背景下，宁德时代与比亚迪的 " 双王主导 " 格局依然稳固，同时第二梯队企业加速突围，技术路线不断迭代，行业呈现出 " 头部稳坐、中部突围、尾部洗牌 " 的发展新态势。

规模与格局：核心指标高增，市场竞争多元化

2025 年，我国动力电池及配套产业产销两旺，展现出强劲的发展韧性。电池联盟数据显示，全年动力和储能电池合计产量达 1755.6GWh，同比增长 60.1%；累计销量 1700.5GWh，同比增长 63.6%。其中动力电池作为核心支撑，全年销量 1200.9GWh，占总销量 70.6%，累计同比增长 51.8%，成为产业增长的绝对主力。

图片来源：电池联盟（下同）

12 月单月表现尤为亮眼，动力电池销量 143.8GWh，占当月总销量 72.1%，环比增长 7.3%，同比增长 49.2%，持续领跑产业增长。从材料类型来看，12 月磷酸铁锂动力电池销量 103.5GWh，占比 72.0%，同比增长 48.3%；三元材料动力电池销量 39.9GWh，占比 27.7%，同比增长 52.0%，两类核心材料产品均保持高速增长。

装车量方面，全年国内动力电池累计装车 769.7GWh，同比增长 40.4%，直接匹配新能源汽车市场的增长节奏。12 月单月装车量 98.1GWh，环比增长 4.9%，同比增长 35.1%。其中，纯电动货车和专用车成为新增长点，全年纯电动货车装车量占比 27.5%，同比增长 246.0%，纯电动专用车占比 3.5%，同比增长 331.1%，带动新能源汽车单车平均带电量提升至 55.2kWh，同比增长 18.8%。

出口市场持续发力，成为动力电池产业增长的重要支撑。2025 年我国动力电池累计出口 189.7GWh，占动力和储能电池总出口量 62.2%，累计同比增长 41.9%。12 月动力电池出口 19.0GWh，同比增长 47.1%，其中磷酸铁锂动力电池出口表现突出，占当月动力电池出口量 51.3%，同比增长 71.1%，打破了三元电池此前在出口市场的主导格局。

" 双王主导 " 的市场格局依然稳固。全年数据显示，宁德时代累计装车 333.57GWh，占比 43.42%；比亚迪累计装车 165.77GWh，占比 21.58%，两大巨头合计占据 65% 的市场份额，尽管较上年同期略有下滑，但依然牢牢掌控行业话语权。从月度表现来看，12 月宁德时代装车 45.71GWh，占比 46.66%；比亚迪装车 17.63GWh，占比 17.99%，前两名合计占比超 64%，远超其他企业。

第二梯队企业加速突围，成为市场重要补充。中创新航全年装车 53.61GWh，占比 6.98%，国轩高科、亿纬锂能分别以 43.44GWh、31.61GWh 位列第四、五位，楚能新能源、因湃电池等新兴企业全年装车量同比增幅均超 200%，成为市场新势力。12 月动力电池装车量前 10 家企业合计占比 94.4%，较上年同期减少 1.6 个百分点，市场资源正逐步向更多企业分散，但并未动摇双王的核心地位。

企业竞争呈现差异化布局特征。宁德时代在三元电池和磷酸铁锂电池领域均保持绝对领先，12 月三元电池装车占比 70.41%，磷酸铁锂电池装车占比 41.25%；比亚迪则在磷酸铁锂领域优势明显，全年磷酸铁锂装车量 165.74GWh，占该细分市场 26.53%，凭借垂直整合优势巩固市场份额；LG 新能源等外资企业凭借三元电池技术优势，在高端车型配套领域保持竞争力，全年装车 13.75GWh，占比 1.79%。

技术与展望：路线迭代升级，高质量发展成主旋律

2025 年，动力电池技术创新进入深水区，能量密度提升、快充技术突破、材料体系优化成为核心发展方向。动力电池电芯能量密度已提升至 400Wh/kg，系统能量密度达 260Wh/kg，4C 及 6C 快充技术开始投入应用，显著提升了新能源汽车的使用体验。

技术路线方面，磷酸铁锂的优势进一步扩大。全年磷酸铁锂电池累计装车 625.3GWh，占总装车量 81.2%，同比增长 52.9%；12 月单月装车 79.8GWh，占比 81.3%，环比增长 5.9%。磷酸铁锂的强势表现，得益于其在成本、安全性和循环寿命上的综合优势，以及在商用车、乘用车等领域的广泛应用。

相比之下，三元电池全年累计装车 144.1GWh，占比 18.7%，同比仅增长 3.7%，但在高端乘用车和出口市场仍保持竞争力。12 月三元电池装车 18.2GWh，同比增长 40.5%，呈现短期回暖态势。宁德时代在三元电池领域的技术优势依然明显，12 月三元电池装车占比 70.41%，持续主导高端市场。

材料体系方面，关键材料需求持续增长，价格波动幅度加大。2025 年全年动力和储能电池用磷酸铁锂材料需求 329.4 万吨，三元材料 69.5 万吨，负极材料 233.1 万吨，隔膜 333.0 亿平方米，电解液（含三元和磷酸铁锂）228.9 万吨。受供需关系、成本利润等因素影响，第四季度关键材料价格上涨明显，电池级碳酸锂年底价格已达到 15 万元 / 吨，给电池企业成本控制带来一定压力。

纯电动乘用车电池系统能量密度分布持续优化，12 月 125-140Wh/kg 的车型产量占比达 58%，140-160Wh/kg 的车型占比 30.8%，高能量密度车型占比提升推动新能源汽车续航里程不断突破。同时，动力电池在不同车型中的适配性持续提升，纯电动货车、专用车等商用车领域的电池应用技术不断成熟，带动商用车电动化进程加速。

展望未来，随着 " 双碳 " 目标的深入推进、技术迭代的不断加速以及全球化布局的持续深化，动力电池产业仍将保持高速发展态势，但同时也面临着市场竞争加剧、成本压力上升、技术迭代加速等多重挑战。

市场层面，竞争将从产能竞争转向技术、质量和服务的综合竞争，具备核心优势的企业将占据更有利地位。技术层面，固态电池、钠离子电池等新兴路线研发进程将加快，核心性能持续提升，有望重塑行业竞争格局。

全球化层面，企业需加强本地化生产研发，应对复杂的国际市场环境和贸易壁垒，进一步提升中国动力电池在全球市场的竞争力。

总体来看，2025 年是中国动力电池产业迈向高质量发展的关键一年，规模扩张与结构优化并行，技术创新与全球化布局共进。