玻璃纤维行业主要上市公司：中国巨石 ( 600176 ) ;中材科技 ( 002080 ) ;长海股份 ( 300196 ) ; 国际复材 ( 301526 ) ;山东玻纤 ( 605006 ) ;宏和科技 ( 603256 ) ;九鼎新材 ( 000834 ) 等

本文核心数据：中国玻璃纤维产能 ;中国玻璃纤维产量 ;中国玻璃纤维需求量 ; 中国玻璃纤维竞争格局

行业概况

1、定义

玻璃纤维是一种无机非金属材料，主要成分包括二氧化硅、氧化铝、氧化钙等。因具有绝缘、耐热、耐腐蚀等特性，玻璃纤维被广泛应用于建筑、交通、风电、电子等行业。

玻纤根据组成成分可以分为无碱、中碱、耐碱、高强度纱等 ; 根据纤维长短，可以分为连续纱、定长纱、玻璃纤维棉等 ; 根据单丝直径可以分为：粗纱和细纱，细纱主要可以分为电子纱、工业纱。

2、产业链剖析：下游应用广泛

玻璃纤维行业与上、下游之间的关联性较强。上游对应矿石 ( 叶腊石、高岭土、白云石等 ) 、化工 ( 纯碱等 ) 、能源等产业 ; 中游为玻璃纤维及制品制造企业 ; 下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。

上游原材料供应商主要包括石英股份、海化集团、三友化工等 ; 中游玻璃纤维制造商主要包括巨石集团、山东玻纤、光远新材、长海股份、国际复材等。

行业发展历程：仍处于产能提升期

中国玻璃纤维行业的历史可以追溯到 20 世纪 40 年代后期，1946 年 " 中国玻璃纤维工业社 " 在上海挂牌，预示着中国玻璃纤维行业正式起步。20 世纪 90 年代后期，中国玻璃纤维工业进入高速发展时期。21 世纪以来，中国玻璃纤维产量逐年增长，行业涌现出一批优质企业，例如巨石股份、光远新材等，中国玻璃纤维的产能在全球占据一半以上。截至 2025 年，中国玻璃纤维产品产能仍在提升期。

行业政策背景：列入鼓励类行业，重点发展高性能玻纤产品

2023 年以来，国家发布《绿色建材产业高质量发展实施方案》《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》《产业结构调整指导目录 ( 2024 年本 ) 》《绿色金融支持项目目录 ( 2025 年版 ) 》等政策，玻璃纤维被列入鼓励类发展行业，同时，政策加快推动玻璃纤维行业开展节能降耗改造，限制低端产能，重点发展高性能玻璃纤维产品。2023-2025 年中国玻璃纤维行业重点政策汇总解读如下：

行业供需现状

1、中国玻璃纤维产能情况：截至 2025 年上半年产能增长至 870 万吨

我国玻纤行业在全球占据重要位置，为世界第一大玻纤生产和出口国。据《中国巨石股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》披露，" 十一五 " 期间，中国的玻纤产能从 160 玻纤产能已达到全球玻纤总产能的 50% 以上。" 十二五 " 期间，中国的玻纤产能从 265 万吨增长到 323 万吨，年均复合增长率达到 4.76%，略高于同期全球产能年均复合增长率，国内玻纤产能已达到全球玻纤总产能的 55% 以上。到 2018 年，我国玻璃纤维的产能出现爆炸式增长，2018 年玻璃纤维产能增量将近 90 万吨，我国玻璃纤维行业出现产能过剩的威胁。根据中国玻璃纤维工业协会的统计，2022 国内点火投产玻璃纤维池窑 9 座，新增池窑产能 83 万吨，国内玻纤产能总规模已超过 750 万吨，行业处于产能过剩状态。2023 年以来，产能扩张放缓。根据中国玻璃纤维工业协会的统计，截至 2025 年上半年，中国现有玻璃纤维纱总产能规模约为 870 万吨。

2、中国玻璃纤维产量情况：2024 年达到 756 万吨

2015-2024 年中国玻璃纤维纱产量维持上升趋势，2024 年我国玻璃纤维纱总产量达到 756 万吨，同比增长 4.6%，连续两年保持低速增长。

电子纱是指直径九微米以下的高端玻璃纤维，由于电子纱具备优异的耐热性、耐化学性、耐燃性以及电气及力学性能，因而被广泛用于电绝缘产品中。2020-2024 年，中国玻璃纤维电子纱产量波动变化，2022 年达到 86 万吨，为最近 5 年的最高点。2023 年下降至 78.8 万吨，2024 年为 80.9 万吨，同比上升 2.7%。

3、中国玻璃纤维进出口规模：2024 年出口量上升，进口量下降

2015-2024 年，我国玻纤产品出口量呈现波动增长的态势。2024 年中国玻璃纤维出口量达到 202 万吨，为近十年来最高。

我国玻璃纤维产品进口量波动下降。2024 年中国玻璃纤维进口规模为 10 万吨。从另一个侧面反映，中国玻璃纤维自给能力的提升，进口需求下降。

4、中国玻璃纤维需求情况：表观消费量达到 564 万吨

随着下游建筑、交通、新能源领域的快速发展，近十年来我国玻璃纤维的表观消费量持续增长，2024 年中国玻璃纤维表观消费量达 564 万吨，较 2023 年增加了约 9 万吨，同比增长 1.6%，需求增速放缓。

注：此处表观消费量 = 产量 - 出口量 + 进口量。

5、中国玻璃纤维行业营收规模：2024 年规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入降幅收窄

2015 年以来，中国规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入呈现波动上升趋势。2023 年中国规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入同比下降 9.6%，约为 1148 亿元。2024 年主营业务收入约为 1091 亿元，同比下降 0.5%，降幅较 2023 年收窄。

行业竞争格局

1、企业竞争格局分析

从营收规模看，2024 年中国玻璃纤维上市企业中玻璃纤维相关业务营收规模最高的是中国巨石，玻璃纤维相关业务营收达到 154.8 亿元 ;中材科技、国际复材、长海股份、山东玻纤的玻璃纤维产品营收均超过 15 亿元。

2、区域竞争格局分析

中国玻璃纤维上市公司主要分布在江苏、山东、上海、浙江、重庆等省市。其中，江苏省的玻璃纤维上市公司数量较多，包括长海股份、中材科技、正威新材 ; 而玻璃纤维龙头企业中国巨石则位于浙江。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：低端产能逐渐淘汰，电子级玻纤前景良好

随着 5G、AI 等技术的发展，电子级玻纤等高端产品需求爆发，低介电常数产品毛利率高，企业纷纷加大在高端领域的研发投入，集中攻克 E9 级高强玻纤量产、8 μ m 以下电子纱稳定生产、纳米涂层技术商业化等技术瓶颈，以提升产品附加值和竞争力，高端化竞争将日益激烈。

玻纤制品正逐步朝着高强度、高稳定、高匀整、高模量、高性能的趋势发展，通过优化浸染、涂覆配方工艺以及个性化产品设计技术，使玻纤制品具备耐低温、耐高温、耐化学腐蚀、抗油、防水等多种性能，其下游应用领域不断向各板块细分市场延伸。

2、发展前景：2030 年玻璃纤维需求量或将达到 654 万吨

长期来看，新能源汽车、风电、5G 通信、AI机器人等领域的发展将带动玻璃纤维产品的需求增加。汽车领域，汽车轻量化已成为重要发展趋势，玻璃纤维增强的复合材料具有质轻、高强等优异特点，可作为传统金属材料的重要替代品。风电领域，风机机型容量不断增大，叶片朝着大型化趋势演变，每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加，也将一定程度上拉动玻璃纤维的需求。另外，5G 通信、AI机器人等高端领域的快速发展，也将成为玻璃纤维的主要需求领域。

但是，由于前期国内风电、家电市场在政策红利影响下已预支部分未来市场需求，汽车产业竞争日益激烈，因此玻纤市场需求未来仍面临增长不确定性。预计短期内产能提升叠加下游行业需求放缓，中国玻璃纤维需求量将以较低增速增长，后续机器人等产业大规模发展或将带动需求增速提升，到 2030 年，中国玻璃纤维行业需求量预计将达到 654 万吨。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》

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