前沿科技，数智经济

从 2023 年 " 开城大战 "，到 2025 年 " 智驾平权 "，中国智能驾驶的大规模商业化仅仅用了短短两年。

"2025 年，智能驾驶来到了成熟期。" 比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生在 2025 地平线技术生态大会上总结了当下汽车智驾的落地趋势，" 从数据上看到，在地平线 J2、J3、J5（芯片）的贡献下，中国乘用车市场 L2 渗透率已经达到了 70%。" 这标志着，中国汽车在智驾领域已经基本实现了智能化转型。

为什么中国车企能在两年时间内，将原本 " 高高在上 " 的智驾变成人人可用？这背后离不开智驾供应商的努力。

回顾今年传统车厂如比亚迪、奇瑞、上汽、长安、广汽等的智驾落地进程，不难发现地平线作为重要智驾供应商的身影。统计数据显示，地平线在中国自主品牌辅助驾驶计算方案市场的份额已经达到了 32.4%。

也就是说，每三台智能汽车，就有一台是 " 地平线 inside"。

智驾给车企带来了销量实打实的增长。" 新车上市当晚，订单就突破了两万台。我周末都不敢不接电话，销售都在问怎么给消费者介绍智驾系统 "，深蓝汽车软件开发总经理苏琳珂说。

作为车企背后的支持者，地平线的号召力也越来越强。

12 月 9 日，地平线以攒局者的身份召开了第一届技术生态大会。在大会现场，我们见到了车圈不少大佬。例如大众中国的首席技术官 Thomas Ulbrich、比亚迪集团高级副总裁杨冬生、奇瑞汽车副总裁苏峻，还有博世、酷睿程、采埃孚、轻舟智航等一众高管。一家技术公司的生态大会，把整个产业链都 " 喊来 " 的盛况，这几乎只能在高通或者英伟达的大会上才能见到。

在大会的分享中，我们还注意到一个有趣的现象。不少合作伙伴在演讲中还隐隐 " 攀比 " 了与地平线合作的资历——福瑞泰克、长安分别以地平线第一个 Tier1 合作方、第一批芯片上车量产车企的身份而自豪。

组建如此庞大的 " 朋友圈 "，得靠实打实的商业化实力。据统计，地平线用于智能汽车的征程家族芯片量产已突破 1000 万套，在全球 42 家车企及品牌达成前装量产合作，累计斩获超 400 款定点车型，成功量产上市车型超 250 款。

为了进一步实现 " 高阶智驾平权 " 的目标，地平线在汽车智驾平台的基础上，公布了 "BPU 计算 IP+ 编译器 + 基础模型 " 的新一代 AI 计算底层基础设施，重新定义 " 智能计算的新摩尔定律 "。在车企纷纷跨界造机器人的 2025 年，地平线还 " 端上 " 了具身智能 " 大、小脑 " 的基础大模型。

" 智能驾驶大模型是物理 AI 基座模型的开端。一个优秀的智能驾驶大模型是生态获客的‘样板间’、生态竞争力的‘压舱石’、伙伴创新的‘公约数’。"

正如地平线创始人兼 CEO 余凯的总结。在生态的推动下，地平线俨然成了 " 不造车的特斯拉 "。只是与特斯拉封闭的技术生态相比，地平线聚集了太多的 " 朋友 "。

一个好的技术，一定是让少数人的尖端，成为多数人的日常。

为了这个目标，中国智能驾驶圈都在集体努力。

好的智驾

算法和芯片缺一不可

自动驾驶技术酝酿数十年，却在过去两年走向街头巷尾。落地进程为什么能实现大幅度加速？自动驾驶的算法逻辑变了。

最初的自动驾驶是根据场景写规则，完全看不到希望，" 那个时代的自动驾驶，车开起来看似不错，但以人类司机的标准衡量，差距极大。" 地平线副总裁兼首席架构师苏箐总结说。

在规则时代之后，自动驾驶算法最大的变化是进入端到端算法时代。自动驾驶从 " 按图索骥 " 跃迁到依靠 AI 的泛化能力解决问题。对于这一趋势，余凯总结说，" 模型变得越来越基座，能支持更多场景，无需针对单独场景训练。"

算法变化最大的好处，是智驾开发的速度大幅加快。" 以前开每一个城市要付出几千万的代价。使用一段式端到端之后，在德国采了 1000 个小时数据就能达到接近量产的状态。" 博世智能驾控中国区总裁吴永桥介绍说。

但算法的升级，往往意味着芯片更大的计算量。为了实现更好的智驾效果，就需要芯片相应提供更大的算力支持。但大算力就一定能带来更好的智驾体验吗？也不完全是这样。

"要想实现更具性价比的智驾平台、扩大市场份额，做硬件是毋庸置疑的路线。"

正如长城汽车技术中心副总经理姜海鹏所总结，好的智驾需要硬件和软件协同配合，" 这就是地平线能在智驾赛道脱颖而出，聚集五湖四海的主机厂参与大会的原因 "。

为了进一步提高 AI 与物理世界的交互能力，地平线在技术生态大会上发布了最新一代 "BPU 计算 IP+ 编译器 + 基础模型 " 的 AI 计算底层基础设施。

其中，BPU（Brain Processing Unit）指的是地平线一直以来使用的定制芯片计算架构。在此前的迭代中，地平线的 BPU 每一代都有明确的 " 设计目标 "。例如最初的 " 伯努利 " 架构面对感知计算，初步实现智驾能力；" 贝叶斯 " 架构面向预测计算，可以支持高速 NOA 场景；" 纳什 " 架构启发自博弈论，面对城市 NOA 的复杂博弈情况。

本次发布的 " 黎曼 " 架构，是一款更加接近计算底层的大算力平台。相比上一代，" 黎曼 " 架构的关键算子性能提升 10 倍，高精度算子支持数量增加 10 倍。面向大语言模型能效提升 5 倍，计算能力从   Tensor（张量）扩展至适用范围更大的   Vector（矢量）计算，并且全面支持浮点计算。

为什么地平线如此执着定制优化的计算架构？姜海鹏带来了一组数据显示，软硬一体的定制芯片架构的计算效率能达到 90% 以上，使用普通的 GPU 架构只能达到 40%。

算力大了，算法执行效率也得跟上。地平线本次发布的第四代编译器 " 天工开物 "（OpenExplorer 4.0）最大的变化是额外添加了 AI 驱动的优化策略。前后升级，简单可以理解为编译器也从 " 规则时代走到了端到端 "。

算力硬件、" 调试工具 " 在手，地平线索性把相当于物理 AI" 预制菜 " 的基座模型也一块给了。不仅是智驾，地平线本次还发布了具身智能开源模型 HoloMotion 与 HoloBrain，分别聚焦运动控制与实时推理。如果用做菜来打比方的话，拿到地平线算力平台的厂商，只需要 " 调调味 " 就能出餐了。

" 我们要让每一家企业，都能更轻盈、更快速地将顶尖智驾能力，转化为自身品牌的独特竞争力。"

正如余凯所总结。在智驾领域成为 " 公约数 " 的地平线，要在物理 AI 时代继续为终端硬件厂商 " 兜底 " 了。

汽车的 " 顶级朋友圈 "

是怎么炼成的？

身处本次地平线技术生态大会现场，我们注意到了一个非常有趣的现象。以一家汽车智驾解决方案供应商的身份来说，现场给地平线站台的合作伙伴实在是有点太多了。

在受邀嘉宾中，除了比亚迪、长城、奇瑞、长安、吉利、上汽、大众等汽车主机厂外，现场还有大陆、博世、电装、福瑞泰克等世界知名汽车 Tier1。同属于汽车智驾解决方案供应商的轻舟智航、卓驭、元戎启行，也分享了与地平线的合作。

在一个行业的产业链中，从主机厂团结至行业 Tier2 的生态，这几乎只有在英伟达或者高通的汽车论坛上才能见到这种盛况。

为什么地平线能组建出智驾 " 顶级朋友圈 "？一个最直接的理由是，能让合作伙伴赚到钱。

打破了电车才有智驾的固有印象，博世带着智驾冲进了燃油车。吴永桥说，" 我们通过地平线 J6M（征程 6M）芯片，在中国排名前二车企的燃油车上量产了智驾。博世有信心，为中国超过 1500 万的燃油车车主带来智驾的便利 "。

轻舟智航联合创始人、总裁侯聪则提到，" 目前搭载征程 6 芯片方案的车型已经超过了 20 款，基于单征程 6M 实现城市 NOA 的方案即将量产 "。

智驾供应商们借助地平线大量出货，反映出中国智能汽车产业链 " 从善如流 " 的心态。

在汽车智能化发展早期，不少车企都曾以特斯拉作为目标，都想坚持第一性原理，实现生产和技术的垂直自研。但要实现完全自研，动辄需要付出数百亿的资金，而且当下顶级 AI 和芯片人才极度稀缺，各家车企的基因也不尽相同，真正能做到的屈指可数。

为了加速智驾落地，本次地平线推出了新的 "HSD Together" 合作模式。不同于此前智驾行业 " 接管或定制 " 解决方案的模式，HSD Together 更注重合作伙伴对自身能力的自由发挥，地平线来为智驾的效果进行 " 加速和兜底 "。

" 让每个人都能看到在地平线技术底座之上，至少是能够呈现出（地平线城区辅助驾驶系统 HSD）这样的效果，合作伙伴还有可能做得更好。" 余凯总结。

地平线对 HSD 的定位，就是一个 " 样板间 "。地平线更关注合作伙伴如何能把智驾平台 " 用出花来 "。

目前具体合作的效果已经有了，大众与地平线的合资公司酷睿程 ( CARIZON ) CEO 韩鸿铭兴奋地介绍称，"18 个月就打造出了，适合未来大众汽车车型的自动驾驶解决方案 "。基于地平线征程 6P 计算平台，地平线本次不仅公布了与一汽奔腾、元戎启行的量产计划外，还与 Robotruck 领域的卡尔动力签订了战略合作。

合作伙伴积极采用地平线的方案，本质上还是因为地平线产品的市场表现很不错。

数据统计，2025 上半年，地平线产品解决方案出货量 198 万套，同比实现翻倍增长。其中，地平线主推的征程 6 系列芯片在中高阶产品解决方案的出货量达到 98 万套。

或许是为了延续智驾的成功路径，地平线在具身智能领域也在使用同样的战略。针对具身智能领域的算法需求，地平线旗下的地瓜机器人在前不久也推出了算力硬件平台和一站式的开发平台，从而帮助开发者快速落地具身智能创意。地平线想在机器人领域，复制一次汽车行业的成功。

" 我们过去一直在赶路的状态，到征程 6P 这一代，基本上性能规模、算力水平赶上了特斯拉当前主流的配置，就是它的 AI4。我们在征程 7 这一代终于要赶上，跟特斯拉下一代 AI5 同步推出。" 余凯说。

从追赶到超越，中国智驾产业链来到了一个全新的时刻。

对行业有利的

对地平线也有利

2015 年，从百度离开的那个夏天，余凯就怀揣着要为自己最懂的算法配上一块硬件的抱负。就连地平线公司的名字，都是以算法定义的硬件作为 " 平面 "（Horizontal），最终有希望实现 " 机器人 "（Robotics）的梦想。

虽然地平线在成立之初，尝试做过很多硬件，后来才收敛到智驾这个方向上。但技术的发展与历史何其相似，两者都会在螺旋上升中殊途同归。成立十年的地平线，再次站在实现 Robotics 梦想的门前。

时至今日，地平线已经成为中国市场份额最大的车载智能计算平台。在机器人领域，地平线也是中国最大的消费类机器人计算平台。

地瓜机器人覆盖超 100 家合作伙伴，汇聚 10 万余名开发者，上市产品超过 100 款。常见的消费类机器人，如云鲸、石头、科沃斯的扫地机器人上，都能见到地瓜的身影。在最前沿的具身智能领域，地瓜也与傅利叶、加速进化等明星公司达成了合作。值得注意的是，地瓜与具身智能公司的合作并非概念阶段，其中部分机器人产品已经在今年世界机器人大会上亮过相。

面向下一个阶段，余凯认为最重要的目标是继续将高阶智驾的价格 " 打下来 "。

" 过去，顶级智驾是高端车的专属。今天，地平线 HSD 将其带入 13 万、15 万级别。下一步，我们要将最好用的高阶智驾上到十万级的国民车型。" 余凯说。

2024 年，好用的城区 NOA 功能主要覆盖的是 20 万元以上车型。2025 年，地平线与合作伙伴一起将价格门槛拉低至 13 万 -15 万元区间。然而，10 万元级的 " 国民车 " 市场，目前还是高阶智驾的 " 无人区 "。

针对这一市场，地平线给出的方案是用单颗征程 6M 芯片来实现城市 NOA 级的智驾。目前，首批单征程 6M 城区辅助驾驶的量产合作伙伴，包括博世、卓驭、轻舟智航、电装、酷睿程、智驾大陆等。

当 10 万元级汽车完成了高阶智驾普及，智驾也变成了类似安全带一样的汽车标配安全保障。毕竟，" 让智驾成为人人依赖的‘新自动挡’，才是真正的平权，也是真正的未来。" 地平线副总裁战略部 & 智驾产品规划与市场部负责人吕鹏说。

结语

" 在计算领域，真正推动科技进步的伟大企业都是擅长生态的玩家。" 余凯感叹说。

与产业链共舞，或许才是地平线最正确的战略选择。对应智驾和机器人领域，" 地平线不仅提供‘好马’，更愿‘扶上马、送一程 "。

70 年前，当通用汽车总裁面对参议员针对通用汽车是否会在国家和公司利益之间做取舍的质疑。查理 · 威尔逊（Charlie Wilson）答道，" 对我们国家有利的，对通用汽车也有利，反之亦然。" 与生态一荣俱荣，这就是通用汽车彼时作为全球汽车工业霸主的底力。

同样，对行业有利的，对地平线也有利。

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