睿思网讯：12 月 8 日，大连万达商业管理集团（" 万达商业 "）公告，公司计划发起同意征求，寻求批准对其 2026 年 2 月 13 日到期 4 亿美元票面利率 11% 有担保债券（DALWAN 11 02/13/26，ISIN：XS2586129574）的修订和豁免。

公司寻求批准将债券到期日延长至 2028 年 2 月 13 日，同时维持 11% 的票面利率和半年付息安排。

具体拟议调整包括：

将万达香港的最低总股本要求从 8 亿港元降至 3 亿港元。将债券到期日从 2026 年 2 月 13 日延长至 2028 年 2 月 13 日（利率将维持在每年 11%，该期间的债券利息支付将按年化利率每半年于每年 2 月 13 日和 8 月 13 日于期末支付）；增加在 2026 年 1 月 30 日、2026 年 8 月 13 日、2027 年 2 月 13 日和 2027 年 8 月 13 日进行的强制性部分赎回；以及增加发行人在任何时间按面值全部或部分赎回的选择权。

拟议豁免包括请求债券持有人不可撤销地豁免因上述修订可能引发或已经存在的任何违约或违约事件。

发行人指出，因房地产市场持续放缓和融资环境趋紧寻求修订，计划于 2026 年 1 月 5 日举行债券持有人会议。

本次同意征求的提前同意费为相关债券本金金额的 1.00%（即，相关债券每 1,000 美元本金支付 10 美元），基础同意费为相关债券本金金额的 0.25%（即，相关债券每 1,000 美元本金支付 2.5 美元）。

提前同意及电子同意的截止期限为 2025 年 12 月 19 日伦敦时间下午 4:00。投票截止期限为 2025 年 12 月 30 日伦敦时间下午 4:00。