大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称万达商管）公告，计划发起征求同意，寻求批准对其 2026 年 2 月 13 日到期的 4 亿美元，票面利率为 11% 的有担保债券（DALWAN1102/13/26，ISIN：XS2586129574）的修订和豁免。债券持有人会议计划于 2026 年 1 月 5 日举行。

该计划寻求批准将债券到期日延长至 2028 年 2 月 13 日，同时维持 11% 的票面利率和半年付息安排。

万达商管表示，此举将帮助集团缓解短期流动性压力，为有序推进业务计划和资产变现战略争取更多时间，以更高效的方式实现价值最大化，并使债券的偿还结构与集团实际现金流能力相匹配。

根据公告，该债券将于 2026 年 2 月 13 日到期，到期时，发行人须偿还债券本金及应计未付利息。鉴于上述挑战，发行人现向债券持有人征询同意，以批准拟议的修正案及豁免条款。

《每日经济新闻》记者注意到，2024 年 11 月 25 日，万达商管全资附属公司万达地产环球有限公司曾在新加坡交易所发布有关 DALWAN11 01/20/25 特别决议的同意征求，以修订债券若干条款和获得相关豁免。

根据当时的公告，这笔债券存续规模为 4 亿美元，债券票息 11%，万达商管给出的展期方案是将原本 2025 年 1 月 12 日的到期日延长至 2026 年 1 月 12 日，并增加 2025 年 1 月 20 日强制赎回当时未偿还债券本金总额 25% 的规定，以及增加在任何时候发行人可以按面值价格赎回全部或部分债券等条款。

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

每日经济新闻