东莞证券指出，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2026 年全球半导体市场规模将达到 9750 亿美元，实现 25%+ 同比增长，逼近 1 万亿美元大关，增长主要原因为 AI 与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器市场持续火热。人工智能仍为科技行业创新主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望受益。以算力芯片为例，国内 AI 芯片企业快速发展并在国产替代方面取得阶段性成果，摩尔、沐曦等企业加快资本市场布局，叠加互联网厂商积极适配国产算力芯片，行业国产算力生态有望加速形成。一方面，关注 AI 带来的半导体硬件增量机遇，另一方面，关注外部限制之下算力、存储、设备等环节的国产替代进程。

消电 ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子行业相关上市公司证券的整体表现。消费电子指数成分股通常具有较高的科技含量和创新能力，行业配置上侧重于电子制造、信息技术等领域，能够较好地体现消费电子行业的整体发展趋势。

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