野村东方国际证券指出，AI 算力等热门科创题材在海外算力聚焦谷歌与 OpenAI 路径讨论中领跑反弹，商业航天等新题材在事件驱动下带动新热点。科技题材中的医药等先于市场调整，与新能源（储能出海）一并有望成为科技内部轮动的首选。考虑到 " 十五五 " 规划对安全韧性的描述（自主可控的投资加码）、新兴产业的商业化（商业航天、卫星、6G、低空、机器人）和货币与财政政策的创新空间，这些领域有望对 A 股形成积极影响。建议投资者关注中美两国自主可控题材，包括军贸、创新药、AI 基建、商业航天与 6G 基建、工控 / 办公 /AI 软件等。

科创板 100ETF（588120）跟踪的是科创 100 指数（000698），单日涨跌幅达 20%，该指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的 100 只证券作为样本，以反映科创板中盘证券的整体表现。科创 100 指数成分股覆盖多个高新技术和战略性新兴产业领域，包括信息技术、生物医药、新材料等，具有显著的成长性和创新性特征。

注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数 / 基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化

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