通信概念股早盘走弱，立讯精密、工业富联、歌尔股份、沪电股份跌停，光迅科技跌超 7%。

受盘面影响，5G、通信相关 ETF 跌约 6%。

有券商表示，短期高出口敞口板块可能承压，但中长期看，国产替代的逻辑有望加强，如通信模组企业或将通过国产替代等降低对高通等海外芯片厂商的依赖。国产设备采购有望加速，长期利好国产芯片供应商，建议关注国产替代算力主线。

此外，当前我国主要厂商已逐步将出海重心从欧美地区转向新兴市场，有望凭借成本优势获得市场空间及市占率提升，依靠技术及经验优势实现利润率的稳定增长，带动营收质量稳步向上。

每日经济新闻