睿思网讯：据青岛城投官微，4 月 1 日，青岛城投集团通过境外子公司香港国际（青岛）有限公司成功定价 3 年期 7.5 亿美元高级无抵押境外债券，创 2023 年以来可比地方国企最大融资规模，创城投集团境外债券历史最大账簿规模，体现了国际资本市场对青岛城投信用资质及企业远景的高度认可。

本次发行初始价格指引为 5.90%，获得全球投资者的踊跃认购，峰值认购金额 22.85 亿美元，超额认购达到 3.05 倍，最终价格指引为 5.40%，大幅收窄 50 个基点。参与投资人 96 家，除吸引包括汇丰银行私人银行、花旗银行私人银行、野村国际、新加坡大华银行等公司过往充分合作的国际投资人外，额外吸引英国牛津基金管理公司下单并成功获配。在市场化投资人方面，本次发行吸引包括易方达基金、华夏基金、融通基金、中欧基金、高腾资本、泰康资管、方圆金融等约 20 家中资非银非券商金融机构，中国华鲁、沙钢集团等 2 家企业投资人，以及众多券商和银行的自营、资管、理财等各平台。