睿思网讯：3 月 7 日，合景泰富集团公告，就其本金总额约 45 亿美元的若干境外债务重组，公司最新的重组方案提供多项选择，以实现目标现有债务的大幅去杠杆，惟于本公告日期，有关去杠杆比例的分歧仍有待票据持有人小组与公司进一步磋商，以同时兼顾不同债权人的需要及偏好。

方案拟定进行下列事项（其中包括）：将目标现有债务转换为全新的以美元计值票据（新票据，设有不同的转换率、到期日、利率、安全性及优先安排）及 / 或可转换为公司新普通股的强制可换股债券；现金清偿机制，当中涉及使用若干项目的所得款项净额作为指定资金来源，以偿还若干新票据；新票据将由若干主要境外附属公司提供担保及抵押；向为方案提供支持的债权人支付同意费。

合景泰富拟在香港及 / 或其他适用的司法管辖区（由公司选择）通过协议安排计划的方式实施重组，藉以折衷处理目标现有债务。

就境外债务而言，合景泰富拥有附息负债总额（不包括累计利息）约人民币 30,846 百万元，当中包括优先票据未偿还本金额约人民币 27,948 百万元，以及银行及其他借贷约人民币 2,898 百万元。此外，拥有结欠境外合营企业及第三方的附息金融负债，未偿还本金额约为人民币 9,386 百万元。

就境内债务而言，合景泰富拥有附息负债总额未偿还本金额约人民币 41,809 百万元，当中包括银行及其他借贷约人民币 38,325 百万元及公司债券约人民币 3,484 百万元。境内债务占集团债务总额约 58%。此外，拥有结欠境内合营企业、联营公司、第三方及一间关联公司的附息金融负债，未偿还本金额约为人民币 14,353 百万元。