今日(3 月 3 日)上午 9 时 30 分,随着港交所的铜锣声穿透交易大厅,全球最大的现制饮品企业蜜雪冰城股份有限公司(以下简称蜜雪冰城,HK02097,股价 284.4 港元,市值 1071 亿港元)正式登陆港交所主板。
在蜜雪冰城上市仪式现场,《每日经济新闻》记者看到,与以往的敲钟场面不同,身为蜜雪冰城的创始人张红超和张红甫兄弟并未现身上市仪式,也未有蜜雪冰城的高管上台敲钟。
一位身着黑色西装的 " 雪王 " 摇摇晃晃地走上台作为蜜雪冰城的代表发言。" 雪王 " 表示:" 上市只是一个新的起点,2097 绝不是终点。"
敲钟人也是蜜雪冰城的——品牌吉祥物 " 雪王 ",它携包括 " 大咖哥 "" 研发雪王 "" 泰富贵 " 等七位家族成员以卡通形象摇摇晃晃地走上台。随着 " 雪王 " 挥动巨型棒槌,现场响起了掌声和蜜雪冰城的洗脑主题曲《蜜雪冰城甜蜜蜜》:" 你爱我,我爱你,蜜雪冰城甜蜜蜜⋯⋯ "
雪王上台敲钟 图片来源:实习生 刘姝 摄
记者注意到,上市仪式现场中,蜜雪冰城的首席财务官张渊身穿一身黑色休闲装低调出席,其卫衣为蜜雪冰城黑底白字的文化衫,背后写着 " 奋斗青年 " 四个大字,但未上台发表讲话。值得一提的是,香港交易所行政总裁陈翊庭也出席了仪式,并与 " 雪王 "、张渊合影。
蜜雪冰城开市后,股价一路走高,截至发稿,涨幅已超 40%,市值超千亿港元,打破了新茶饮 " 上市即破发 " 的魔咒。
可供对比的是,截至发稿,目前已经上市的另外三家新茶饮公司古茗(HK01364,股价 11.24 港元,市值 265 亿港元)、茶百道(HK02555,股价 9.61 港元,市值 142 亿港元)和奈雪的茶(HK02150,股价 1.83 港元,市值 31 亿港元)总市值约为 438 亿港元。
创始人张氏兄弟身价超 840 亿港元
在上市仪式现场,身为蜜雪冰城首席品控官兼品牌终身代言人的 " 雪王 " 在致辞时回顾了蜜雪冰城的发展历程。在 1997 年香港回归时,一位 19 岁的年轻人勤工俭学,开启了 " 甜蜜 " 的创业之旅。" 我们的愿景是:简单专注,做受人尊敬的百年品牌。这也是股票代码 2097 的由来。"
蜜雪冰城创始人张氏兄弟对公司拥有绝对控制权。招股书显示,张红超和张红甫为一致行动人,他们均分别直接持股 42.78%,另外还通过员工持股平台有间接少量持股。仅计算直接持股,他们持有的股份数量已经超过 3 亿股,随着股价大涨,他们目前的身家已超过 840 亿港元。
雪王携家族成员亮相 图片来源:实习生 刘姝 摄
1997 年,张红超在河南郑州开设了一家名为 " 寒流刨冰 " 的小店,用一台自制的刨冰机,开启了在现制饮品领域的创业之路。1999 年," 蜜雪冰城 " 品牌被正式启用。2018 年,蜜雪冰城首家海外门店在越南河内市开业。2023 年 12 月,蜜雪冰城香港首店开门迎客。
招股书中提到,蜜雪冰城在内地拥有一套完整且高效的供应链体系,覆盖采购、生产、物流、研发和品控。据悉,蜜雪冰城拥有占地 79 万平方米的五大生产基地,覆盖糖、奶、茶等全品类食材,核心饮品食材为 100% 自产,同时合作建立种植基地,从源头确保农产品供应稳定,还建立了自己的物流体系,向加盟商推行全国免物流费的政策。而这正是蜜雪冰城低价却不低利的原因,也构成了蜜雪冰城强大的竞争壁垒。
目前,从门店数量来看,蜜雪冰城位列现制饮品企业第一。招股书还提到,截至 2024 年 9 月底,蜜雪冰城拥有 45000 家门店,门店数量超过星巴克,覆盖中国及海外的 11 个国家,包括澳大利亚、日本、韩国、新加坡等。其中,东南亚作为蜜雪冰城出海的首站,区域收入占海外总收入的比重超 70%。
成港股新股 IPO 新一代 " 冻资王 "
蜜雪冰城自 IPO 起便不断刷新港股新股认购纪录的上限。
蜜雪冰城于 2 月 21 日披露的发行计划显示,其计划于全球发售 1705.99 万股 H 股,发行比例为 4.52%,发行价为 202.5 港元,每手 100 股,最低认购 2.05 万港元,募资总额约 34.55 亿港元,发行后总市值约 763.55 亿港元。
据悉,募集资金将重点投向四大领域:66% 用于深化端到端供应链布局;12% 用于品牌与 IP 矩阵建设;12% 投入全链路数字化升级;10% 补充营运资金。
发行计划还显示,蜜雪冰城国际配售部分引入 5 位基石投资者,占全球发售的 45.09%。据捷利交易宝统计,红杉通过 HSG Growth VI Holdco F,Ltd. 认购 6000 万美元(230.78 万股);英国投资巨头 M&G plc 旗下英卓资管(M&G Investments)认购 6000 万美元(230.78 万股);博裕资本通过 Persistence Growth Limited 认购 4000 万美元(153.85 万股);高瓴资本通过 HHLR Fund,L.P. 认购 3000 万美元(115.39 万股);美团间接持有 30% 股权的 Long-Z Fund I,LP 认购 1000 万美元(38.46 万股)。
此外,香港各大券商平台也慷慨地提供了 100 倍的杠杆打新,更有包括富途和老虎在内的券商提供了最高 200 倍的融资杠杆,极大降低了散户的参与门槛。
截至 2 月 28 日,蜜雪冰城的融资认购倍数达到 5324.29 倍,认购金额达 1.84 万亿港元,远超过 2021 年快手上市前 1.26 万亿港元的融资规模,创下港股 IPO 的 " 冻资 " 新纪录。
据富途证券数据,2 月 28 日,蜜雪冰城公布中签结果,一手中签率仅为 8%。配发结果显示,公开发售部分吸引 26.5 万人认购,经回拨后,公开发售占比增至 50%。
每日经济新闻
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