乐居财经 02-24
保荐机构入场,东信营销科技IPO前估值达54亿
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瑞财经 吴文婷 近日,东信营销科技有限公司(以下简称 " 东信营销科技 ")在港交所递交招股书,保荐机构为海通国际、中银国际。

据了解,这是该公司二次递表,此前曾在 2021 年 3 月 28 日向港交所主板递交过上市申请。

东信营销科技是 AI 营销公司,以 AI、大模型及大数据技术驱动发展。根据弗若斯特沙利文的资料,按 2023 年的收入计,其为中国最大的 AI 营销公司,市场份额占比为 5.0%,且为中国前五大 AI 营销公司中发展最快的参与者,2022 年至 2023 年的收入增长率为 38.9%。

据招股书,2022 年 -2023 年及 2024 年前三季度,东信营销科技实现收入分别为 15.24 亿元、21.18 亿元、20.05 亿元;年内利润分别为 1.04 亿元、2849.9 万元、-4238.8 万元。

值得一提的是,东信营销科技首次递表港交所前夕,有多位投资者突击入股。

2021 年 3 月,碧桂园香港、Haitong Investment、Lesford Investments 分别向公司增资 1.2 亿港元、1499.79 万美元及 123.56 万美元,公司投后估值抬升至 20 亿元。

其中,Haitong Investment 为海通证券的全资附属公司,而此次东信营销科技 IPO 的保荐机构正是海通证券。

随后,在 2022 年 -2023 年,启迪未来、港湾创投先后入局,合计向公司注资 3 亿元。2023 年 5 月,公司递表前最后一轮融资时的估值为 54 亿元。

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