瑞财经 王敏  12 月 10 日，据上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 6 次审议会议公告，上交所并购重组审核委员会定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议，审核国联证券发行股份购买资产的申请。

同日，国联证券发布公告称，国联证券拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称 " 民生证券 "）99.26% 股份并募集配套资金。

募资草案修订稿显示，国联证券将以 294.9 亿元的价格，通过发行 A 股股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司（国联集团）等 45 名交易对方购买其合计持有的民生证券 99.26% 股份。本次评估民生证券 PB 为 1.86 倍，PE 为 46.76 倍。

本次发行股份购买资产的发行价格为 11.17 元 / 股，合计发行 26.4 亿股，占发行后上市公司总股本的比例为 48.3%（不含配套募资）。

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生变化，仍为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务等。

交易完成后，国联集团及其一致行动人的合计持股比例将有所下降，而国联集团自身的持股比例则会有所上升。

据查，民生证券成立于 1986 年，注册资本为 113.73 亿元，法定代表人为顾伟。公司具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格，是中国成立最早的证券公司之一。

国联证券创立于 1992 年，前身为无锡市证券公司，2008 年 5 月通过改制更名为国联证券股份有限公司，2015 年 7 月 6 日在中国香港联合交易所上市，2020 年 7 月 31 日在上交所上市。

作为综合类券商，国联证券现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等在内较为完善的业务体系。

最新数据显示，2024 前三季度，国联证券实现营业收入 20.05 亿元，同比下降 20.04%；归母净利润 3.96 亿元，同比下降 45.53%。

第三季度，国联证券营业收入为 9.19 亿元，同比增长 31.26%；归属于上市公司股东的净利润为 3.08 亿元，同比大幅增长 143.65%。

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