睿思网讯：11 月 20 日，中信证券 - 越秀商业持有型不动产资产支持专项计划完成发行，该项目市场上第四单持有型不动产 ABS，也是市场首单商业物业持有型不动产 ABS。

据了解，本项目项目公司为广州宏城发展有限公司，股权转让前股东为金旺投资有限公司（81.26%），广州华振科技服务有限公司（18.74%）。广州越秀商业地产经营管理有限公司担任运营管理机构 / 资产服务机构。流动性支持及回购承诺机构、优先收购权人为广州市城市建设开发有限公司。广州市城市建设开发有限公司为广州越秀集团股份有限公司旗下主要的房地产开发平台。

项目标的物业为 ICC 环贸天地及地下停车场，位于广州市天河区天河北路 235 号 ICC 环贸天地地上 8-51 层、天河北路 243 号 ICC 环贸天地地下 B1-B3 层，建筑面积 116,064.79 平方米，位于广州市天河北核心商务区，区位优势良好。

项目发行规模 14.13 亿元，采用平层结构，评级 AAA， 不设票面利率，预期到期日 2045 年 7 月 23 日，每半年投资者可获得分配。期限 4+4+4+4+1+1+1+1+1 年，专项计划设立之日起每届满 4 年之日，自届满 16 年之日起，后续年度的开放退出行权日为每届满 1 之日。

本专项计划将由广州城建或其关联方初始认购 30% 的资产支持证券份额，剩余资产支持证券将向合格投资者进行市场化销售。在专项计划存续期内，自持份额持有人持有的专项计划的资产支持证券份额不得低于专项计划的全部资产支持证券份额的 30%。