2024 年前三季度，江苏三家上市城商行业绩在 17 家上市城商行中相对较强，非息收入占比及存贷款总额持续提升，不良贷款率持续下降，且加权 ROE 均在 9% 以上。

出品｜WEMONEY 研究室

文｜王彦强

目前，江苏省的三家主要城商行都已披露完 2024 年三季报。

从整体经营业绩来看，江苏银行、南京银行和苏州银行的营收、净利润均实现正增长，其中，营收增速，南京银行排名第一，归母净利润增速，苏州银行排名第一。

从资产质量来看，三家城商行的不良贷款率都在 1% 以下，其中，南京银行最低，仅为 0.83%；拨备覆盖率都在 300% 以上，其中，苏州银行最高，达到 473.66%。

截至 2024 年三季度末，三家江苏城商行的总资产规模合计为 7.08 万亿，较上年末增长 12.56%。其中，江苏银行排名第一，达到 3.86 万亿；其次为南京银行，2.54 万亿，最后是苏州银行 6771.84 亿元。

南京银行营收增速第一

苏州银行利润增速第一

2024 年前三季度，南京银行实现营业收入 385.58 亿元，同比增长 8.03%；实现归母净利润 166.63 亿元，同比增长 9.02%。

而江苏银行实现营业收入 623.03 亿元，同比增长 6.18%；实现归母净利润 282.35 亿元，同比增长 10.06%。苏州银行实现营业收入 92.89 亿元，同比增长 1.10%；实现归母净利润 41.79 亿元，同比增长 11.09%。

从以上数据可以看出，南京银行的营收增速最高，为 8.03%；苏州银行的归母净利润增速高，为 11.09%。而江苏银行的营收和归母净利润金额仍然排名第一。

三家城商行 2024 年三季报业绩数据，来源：Wind

从净息差来看，江苏银行、南京银行和苏州银行依次排名第一、第二和第三，分别为 1.70%、1.41% 和 1.23%，整体净息差均较上年同期承压。值得一提的是，在中报的时候，南京银行排名第一，而江苏银行排名第二。

从净利差来看，江苏银行排名第一，为 1.69%；而南京银行和苏州排名第二和第三，分别为 1.47% 和 1.30%。

从加权净资产收益率（ROE）来看，2024 年前三季度，三家城商行都在 9% 以上，江苏银行、南京银行和苏州银行依次分别为 12.25%、11.31% 和 9.64%。

三家城商行 2024 年前三季度资产质量数据，来源：Wind

从贷款总额来看，江苏银行、南京银行和苏州银行分别为 2.09 万亿、1.24 万亿和 3302.88 亿元，分别同比增长 17.02%、13.71% 和 14.14%；存款总额分别为 2.08 万亿、1.40 万亿和 4178 亿元，分别同比增长 9.08%、4.51% 和 15.16%。

从以上数据可以看出，江苏银行贷款增速第一，苏州银行存款增速第一，而三家城商行整体贷款增速仍保持两位数增长。

从资产质量来看，南京银行、苏州银行和江苏银行的不良贷款率分别为 0.83%、0.84%、0.89%，整体都较去年末有所下降。而从拨备覆盖率来看，苏州银行、江苏银行和南京银行依次分别为 473.66%、351.03% 和 340.40%，分别较上年末下降 49.11 个百分点、27.1 个百分点和 20.18 个百分点。

截至三季度末，三家江苏城商行的总资产规模合计为 7.08 万亿，较上年末增长 12.56%。其中，江苏银行的资产总额为 3.86 万亿，较上年末增长 13.32%；南京银行的资产总额为 2.54 万亿，较上年末增长 11.31%；苏州银行的资产总额为 6771.84 亿元，较上年末增长 12.52%。

非息收入占比皆超 30%

苏州银行获董监高增持

从非利息收入占比来看，南京银行排名第一，为 49.13%；其次为苏州银行和江苏银行，分别为 35.67%、33.08%，三家城商行均在 30% 以上。

值得一提的是，2024 年前三季度，三家城商行的非息收入占比均较上年末有所提高。其中，苏州银行增长最快，较上年末增加 7.16 个百分点，南京银行和江苏银行分别较上年末增加 5.49 个百分点和 3.94 个百分点。

17 家上市城商行 2024 年三季报数据，来源：Wind

从投资净收益占营收的比重来看，南京银行依然排名第一，为 27.41%；其次为苏州银行 19.25%、江苏银行 18.24%。当然，从投资净收益金额来看，江苏银行的投资净收益最大，达到 113.66 亿元，其次为南京银行和苏州银行，分别为 105.71 亿元和 17.88 亿元。

在南京银行三季报业绩说明会上，" 针对后续债券市场投资机会及债券市场波动对未来营收增长的影响 "，这一关键问题。该行副行长、董事会秘书江志纯表示，"9 月底以来，宏观一揽子政策陆续出台，经济增长的尾部风险降低，同时支持性的货币政策仍然引导广普利率下行，预计债市维持震荡走势，债券投资可延续波段操作的思路。公司将持续增强市场预判，提高运作的前瞻性，精耕细作提升收益。同时完善全牌照经营，增加盈利来源，实现多元化盈利。"

从成本收入比来看，三家城商行均较上年末有所下降。数据显示，苏州银行、南京银行和江苏银行的成本收入比分别为 35.33%、25.32% 和 20.17%，分别较上年末下降 1.13 个百分点、5.15 个百分点和 3.82 个百分点。

从资本充足情况来看，苏州银行、南京银行和江苏银行的资本充足率分别为 13.86%、13.76% 和 13.19%；一级资本充足率分别为 10.76%、10.83% 和 12.03%；核心一级资本充足率分别为 9.41%、9.02% 和 9.27%，均满足监管要求。

整体来看，2024 年前三季度，三家上市城商行业绩在 17 家上市城商行中相对较强，非息收入占比及存贷款总额持续提升，不良贷款率持续下降，且加权 ROE 均在 9% 以上。

此外，值得一提的是，苏州银行近日公告称，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，包括董事长崔庆军、行长王强等在内的 12 名公司董监高及其他管理人员，计划在 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日（含当日），通过深交所交易系统集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持该行不少于 360 万元人民币 A 股股份。

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