睿思网讯:据海南日报,10 月 17 日,海南省 2024 年离岸人民币地方政府债券在香港特区完成簿记定价并发行,发行规模 30 亿元人民币,发行期限为 3 年、5 年和 10 年,每个期限发行规模均为 10 亿元。其中,3 年期 ( 可持续发展债券 ) 定价利率 2.07%;5 年期定价利率 2.15%;10 年期 ( 蓝色债券 ) 定价利率 2.45%。债券将在香港联合交易所挂牌上市。
本次债券发行充分遵循国际市场规则,获得了投资人的普遍关注,吸引了来自欧洲和亚洲的多类别投资机构参与,投资者类型包括基金、商业银行、投资银行、券商、资产管理公司等 ; 峰值订单规模达 360 亿元,是发行规模的 12 倍,创历史新高。
其中,海南省首次在境外发行的 10 年期蓝色债券,获得投资者踊跃认购,充分彰显了国际资本市场对海南省海洋经济发展以及海南自贸港长期投资的信心。
这是海南省继 2022 年、2023 年在香港特区成功发行中国地方政府首单蓝色债券、首单可持续发展债券和首单生物多样性主题绿色债券后,第三次在香港特区发行离岸债券。据悉,本次发行将首次使用海南自贸港多功能自由贸易账户 ( EF 账户 ) 进行债券资金交收,实现 EF 账户在多元化跨境资金自由便利场景下的有效应用,为海南进一步深化改革开放积累资本项目开放试点经验。
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