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2024Q4 NAND闪存合约价预计下调3%至8%,原厂增长与需求疲软所致
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近日 TrendForce发布了新的市场调查报告,表示 NAND 闪存产品受到了 2024 年下半年旺季不旺影响,合约价已经在第三季度率先下跌,预计第四季度跌幅将扩大。除了企业级 SSD 有动能支撑涨价,PC SSD 及 UFS 因买家的终端产品销售不如预期,采购策略更加保守,预计第四季度整体合约价将出现季减 3% 至 8% 的情况。

虽然厂商积极推动 AI PC,但是实用性不足,加上通货膨胀等因素影响,未出现预期中的换机潮。同时原厂在第三季度产能普遍恢复到满载状态,加上制程升级,总体产能还有小幅度提升。目前消费市场难以支撑涨价,现货和渠道市场价格与 OEM 合约价的差距扩大,也导致原厂调价受阻预计 PC 客户端 SSD 的合约价第四季将季减 5% 至 10%。

近期不少企业延迟购置 AI 服务器,而且云端服务供应商的采购高峰已过,导致第四季度来自服务器 OEM 的订单量下调,整体采购量相比第三季度出现明显下滑。由于企业级 SSD 无论订单量和单价都优于客户端 SSD,第四季度有望小幅度涨价 0% 至 5%。

智能手机市场在第三季度未见好转,加上厂商积极去库存及技术性抵制涨价,预计 eMMC 的合约价第四季将季减 8% 至 13%。UFS 主要应用在高端和旗舰智能手机,市况与 eMMC 相同,预计合约价第四季将季减 8% 至 13%。在模组厂库存过高和部分原厂削价竞争下,第四季 NAND Flash Wafer 合约价将出现较大幅度衰退,预估季减 10% 至 15%,且不排除扩大。

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