随着 ADB 和 DLP 车灯的上车搭载，车灯市场规模呈增长趋势。盖世汽车研究院预测，2025 年车灯市场规模将超过 1000 亿元，2030 年超 1200 亿元，而车灯市场增量主要来自 ADB、DLP 前大灯、贯穿式尾灯和氛围灯。

2024 年 9 月 12 日，在汽车智能照明技术论坛上，盖世汽车研究院资深行业分析师单燕平谈到，前大灯设计将走向多模态交互和跨界融合，走向个性化、场景化。智己 L7、问界 M9 等车型已推出宠物模式、佳节华灯等个性化设计；同时车灯逐步结合触摸、语音、手势等多种交互方式，跨界融合车载音响等，创造更个性化、场景化的应用。

另外，OLED 技术推动尾灯向个性化、互动化和安全化方向发展。OLED 本质是面光源，在其发光区域内均可产生均匀的表面光，不需要散射光学元件等，可对每个发光分区单独设计形状、独立控制等，为尾灯个性化、互动化和安全化提供更多设计弹性。

单燕平 | 盖世汽车研究院资深行业分析师

以下为演讲内容整理：

车灯发展现状

汽车车灯按功能分为照明灯、信号灯和装饰灯。随着新能源汽车、自动驾驶技术的出现，车灯也产生了许多新变化，许多彰显安全、科技感的车灯陆续上车，如自动驾驶的状态灯、Logo 灯等。目前尚无法规规定必须安装自动驾驶状态灯。未来在法规方面，在 L3 及以上级别的车上，预计将会有相关要求。

汽车车灯经历一个多世纪的迭代升级，由最先的煤油灯开始，经历电气化改革到 LED 光源等，主要实现照明等功能，随着 ADB、DLP、Micro LED 等大灯和 OLED 尾灯的出现，车灯进入到智能化时代。

车灯市场与应用情况

前大灯层面，自适应远近光灯、ADB、DLP 的市场渗透率呈增长趋势，AFS 车灯呈下滑趋势。自适应远近光灯的增幅较去年同期增加 20%，主要是许多车型受价格战影响，价格降低，销量有所提升。ADP 和 DLP 大灯的上量没有自适应远近光灯快，初步判断其突破程度要看成本能够下探到什么程度。AFS 降低的原因也是如此，价格不低，但功能并未很突出。

图源：盖世汽车研究院

ADB 和 DLP 当前比较火，正展现出显著的增长态势，DLP 技术的增量主要得益于问界 M9。ADB 与 DLP，尤其是 DLP 大灯，其成本往往达到万元级别以上，这一因素在短期内不利于其销量快速增长。自适应远近光灯在 10-20 万的价格区间呈现出增长趋势，在 SUV 车型上搭载较多接近 60%。从派别上来看，在中国派系的车型搭载超过 50%，在日系车中呈现出下滑趋势。

就 AFS 而言，从派系上看，其在美系和中国派系的车型中增量较大，降幅主要来自欧系，在大众系速腾、ID.4 CROSS，宝马系的 X5、5 系等车型上的销量降幅明显。美系的增加主要来自 Model Y、航海家这些车型的拉动，国内则是理想、蔚来等。AFS 主要是在价格 10-20 万的车型上，以新能源为主，SUV 车型占比近 60%。

ADB 大灯层面，日韩系车型基本没有搭载 ADB，基本还是搭载在中国派系、欧系和美系的车型上。从价格来看，ADB 的增量主要来自高端车型的拉动，50 万以上的车型占比增加了 8% 的量级，其中问界 M9 的拉动十分明显。

另外，国内外均有车型搭载 DLP 大灯，但国外车型价格较高，国内以新能源高端车型为主，且主要为高配搭载，但当前价格也逐渐向 40 万以内渗透。从搭载策略上看，行业还是选择高配车型搭载，很少有全系搭载，因为其成本较高。从供应商看，DLP 大灯的国内供应商主要为星宇股份和华域视觉，其中星宇股份主要供应问界 M9 车型。

技术层面，乘用车前照灯光源已基本完成从传统卤素、氙气到 LED 的转型升级，现阶段 LED 是主流。技术路线上，当前 LED 矩阵式、ADB、DLP 是行业讨论比较多的，车上也有一定搭载。LCD、激光扫描是一些厂商比较小众的技术路线。

LED 矩阵式大灯中，ADB 大灯也属于这个系列，劣势点在于像素最高只有百位级，当前 ADB 大灯做得比较好的能够到 84 像素。DLP 的优点在于像素可以达到百万级，当前许多主机厂在做投影、大灯时，都会倾向于选择 DLP；其劣势在于成本太高、DMD 芯片被德州仪器垄断。我认为 MICRO LED 是一种折中方案，其像素可以做到 2 万多，当前主流开发的主要是 25600 像素，虽然像素上低于 DLP 技术，但其成本较低，整体发展潜力较大。

尾灯层面，当前光源主要是以 LED 尾灯为主，基于 LED 尾灯做图形化的尾灯创新。此外，OLED 尾灯也在陆续上车。在搭载 OLED 尾灯时，可以考虑做品牌差异化，提升辨识度。从形态来看，贯穿式尾灯比较普遍，价格从十万以内到八九十万都有区域覆盖。尾灯出现的新形态包括图形化设计，如新款的奔驰 E 在尾灯上通过亮度进行 LOGO 展示，还有的将 LOGO 和贯穿式尾灯融合在一起，让 LOGO 发光。交互式尾灯能够起到与后车交互的功能，如智己 L7 在尾灯有一个小人从左往右走，提醒后车正在礼让行人；像问界 M9 在尾灯上则会展示一个心型或者灯笼，向后车表示感谢，交互式尾灯目前也在陆续上车。

氛围灯层面，有一些色彩和亮度的调节逐渐发展成交互式，与音响系统座椅、语音等融合，形成场景化的功能。

我们预测，随着 ADB 和 DLP 车灯的上车搭载，车灯市场规模呈增长趋势，2025 年车灯市场规模将超过 1000 亿元，2030 年超 1200 亿元；车灯市场增量主要来自 ADB、DLP 前大灯、贯穿式尾灯和氛围灯。

车灯未来趋势展望

从车灯整体来看，车灯设计将走向多模态交互和跨界融合，目前个性化设计、场景化设计、安全性设计等在车上都有一定搭载。个性化设计上，智己 L7 的前面就会显示一个小宠物，可以开启宠物模式；极氪 007 可以自己设计独特灯光秀，通过灯光打造节日氛围，例如爱心、地面 666 投影等。场景化设计上，问界 M9 可以用大灯做投影仪，做室外 KTV 等，还可以用大灯做迎宾灯；奔驰在行人经过时会投一个斑马线或是箭头。安全性设计层面，奥迪 LK8 许多车型都有做光毯作用或引导线，在比较窄的路况下可以用车灯进行引领；问界 M9 有一个自定义的尾灯功能，可以在尾灯上提醒其他车主关闭远光灯。

除了以上功能，我们判断未来在车灯的交互上会结合触摸语音手势，实现与驾驶员、乘员、行人的多维交互。当前问界 M9 灯光变换迎宾模式就融合了手势识别技术。另外一大趋势是跨界融合，能够融合车载扬声器，营造沉浸式灯光秀，实现音乐与灯光效果的同步展示。比如极氪 007 灯光秀，车灯会伴随选择的音乐节奏变换。还有一大融合是与智能家居系统连接，实现远程控制和智能联动。

尾灯层面，我们认为 OLED 尾灯在一些 3D 效果显示、动画上有一定优势。OLED 会推动尾灯向个性化、互动化、安全化的方向发展，因为 OLED 灯的本质是面光源，可以对每一个发光的区域单独设置形状和独立控制，这样有利于对车辆进行造型、显示上的弹性设计。另外，OLED 灯还可以有一些信号和交互功能，可以起到提醒作用。与 DLP 灯其他夜灯相比，OLED 不需要很大的像素，技术优势明显。

针对氛围灯，我们判断未来会向智能交互、多模态感知和个性化方向发展。以前的氛围灯多是点和线，当前行业在着力研发面发光的氛围灯，即可以在中控区、门内饰板等一些大面积的内饰做氛围灯布局。目前面发光氛围灯有硬质光电显示表面氛围灯和软质光电显示表面氛围灯两种。随着点、线、面氛围灯的技术融合，未来氛围灯将会有更多的想象空间。

目前许多车型都有搭载智能交互，比如上车时拉开门把手车灯就会变亮。另外还有联动的交互，包括语言、车机、充电的交互等，比如充电时 LOGO 会变亮。AI 主动交互可以通过机器学习的方式，在熟悉了驾驶员或乘员的习惯后，在进行一些操作时自动切换模式和显示情况。多模态感知层面，可以结合面部监控和传感器，当检测到驾驶员疲劳或道路危险时，可自动更改氛围灯颜色提醒驾驶员。另外，音乐律动可以配合座椅按摩、香氛系统营造轻松的驾驶氛围。还可以根据空调温度变化来调整，带来全新的感官体验。娱乐和个性化上，驾驶者可根据自己的喜好和驾驶需求定制照明效果，包括颜色、亮度、光效和动画等。此外还可以与娱乐系统联动，提供个性化服务，看电影、打游戏时，氛围灯随场景变换。

（以上内容来自盖世汽车研究院资深行业分析师单燕平于 2024 年 9 月 12 日在汽车智能照明技术论坛发表的《2024 中国智能车灯发展趋势》主题演讲。 )