9 月 18 日晚间，中国船舶（600150.SH，股价 34.9 元，市值 1560.88 亿元）发布公告称，中国船舶工业股份有限公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 9 月 19 日（星期四）开市起复牌。

图片来源：每经记者 张韵 摄

9 月 18 日，中国重工（601989.SH，股价 4.98 元，市值 1135.54 亿元）公告，公司与中国船舶正在筹划重大资产重组，将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工。此次交易构成重大资产重组及关联交易，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司，实际控制人不变。股票并将于 9 月 19 日复牌。

中国船舶的换股价格按照定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价确定为 37.84 元 / 股。中国重工的股票交易均价确定为 5.05 元 / 股，并由此确定换股比例。中国重工与中国船舶的换股比例为 1:0.1335，即每 1 股中国重工股票可以换得 0.1335 股中国船舶股票。

图片来源：每经记者 孔泽思 摄

9 月 2 日晚间，中国船舶、中国重工发布公告，两家公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工，这标志着中国船舶集团向解决船海主业同业竞争迈出了关键一步。

9 月 3 日开市起，两公司股票开始停牌，

截至 9 月 2 日收盘，中国船舶和中国重工的市净率分别为 3.20 和 1.35，市值分别为 1561 亿元和 1136 亿元，两家公司市值合计达到近 2700 亿元。两家超千亿市值的上市公司联合整合，构成了近十年来 A 股资本市场最大规模的并购交易。

两家公司在公告中表示，此次重大资产重组的目的是为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。

中国船舶方面向《每日经济新闻》记者表示，本次重组将整合中国船舶、中国重工的优势科研生产资源和供应链资源，加速推进中国船舶集团内部业务整合，进一步强化主营业务的顶层协调，有效减少同业竞争。

船舶总装作为中国船舶集团的核心业务，主要由分属原两大集团的上市公司中国船舶、中国重工承担。以完工载重吨计，中国船舶的全球市占率约 11%，旗下拥有江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际 4 家子公司，聚焦军民船舶的修造业务；中国重工在舰船研发制造方面处于领先地位，旗下拥有大连船推、武汉重工等舰船配套企业。

2024 年上半年，中国船舶及中国重工业绩均出现翻倍增长。期内中国船舶实现营业收入 360.17 亿元，同比增长 17.99%，其中船舶造修及海洋工程业务营业收入 344.46 亿元，同比增长 22.39%；实现归母净利润 14.12 亿元，同比增长 155.31%。

与此同时，中国重工实现营业收入 221.02 亿元，同比增长 31.05%；实现归母净利润 5.32 亿元，同比增长 177.13%。

每日经济新闻综合公司公告、每日经济新闻（记者：张韵）

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

每日经济新闻