9 月 17 日，美的集团在香港交易所公告称，每股定价 54.8 港元，共发行 5.66 亿股股份，每手 100 股，预期 9 月 17 日上市。

公开发售阶段美的集团获 5.31 倍认购，公开发售的发售股份最终数目为 2829.78 万股股份，占发售股份总数的约 5%。合共接获 13,717 份有效申请，受理申请数目 13,717 份，申购一手获配发 H 股份占所申请总数的概约百分比为 100%。

此外，国际发售股份最终数目约为 5.38 亿股，相当于发售股份总数的 95%。

公司概况

美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，公司为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，公司为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

公司连续九年跻身《财富》世界 500 强榜单，业务遍及 200 多个国家及地区，在全球设有 33 个研发中心、43 个主要生产基地，并在全球拥有超过 19 万名员工。

于往绩记录期间，公司的大部分收入来自智能家居业务的家电销售。业务以技术驱动。公司在研发方面投入巨资，2021 年至 2023 年产生的研发开支超过人民币 390 亿元。

财务概况

财务状况方面，于 2021 年、2022 年及 2023 年，美的实现的收入分别为人民币 3,434 亿元、人民币 3,457 亿元及人民币 3,737 亿元，复合年增长率为 4.3%，年度利润分别为人民币 290 亿元、人民币 298 亿元及人民币 337 亿元。

截至 2023 年 4 月 30 日止四个月至 2024 年同期，公司的收入由人民币 1,314 亿元增长 11.0% 至人民币 1,458 亿元，期内溢利由人民币 121 亿元增长 12.5% 至人民币 136 亿元。

公司毛利由截至 2023 年 4 月 30 日止四个月的人民币 320 亿元增加 22.7%，至截至 2024 年 4 月 30 日止四个月的人民币 393 亿元，增长乃主要由于空调、洗衣机和冰箱，以及厨电及其他家电的毛利率上升。

智能家居业务方面，截至 2021 年、2022 年及 2023 年 12 月 31 日止年度及截至 2023 年及 2024 年 4 月 30 日止四个月，公司分别录得毛利人民币 589 亿元、人民币 628 亿元、人民币 734 亿元、人民币 238 亿元及人民币 297 亿元，毛利率分别为 25.1%、27.0%、29.8%、26.8% 及 29.9%。

筹资用途

筹资用途方面，美的集团预计股份发售所得款项净额将约为 306.68 亿港元（基于发售价 54.80 港元计算），为今年港股募资额最大的 IPO。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用作以下用途：约 20% 预期在未来一至三年将用于公司的全球科技研发；约 35% 预期在未来一至四年将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入；约 35% 预期在未来一至五年将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售；约 10% 预期将用于运营资金及一般公司用途。