近日，龙湖集团 ( 00960.HK ) 接连获得大股东、董事长、独立非执行董事增持，合计金额超过 2500 万港元。

据知情人士透露，9 月 11 日，龙湖集团获大股东、创始人吴亚军增持 300 万股，增持金额合计约 2294 万港元。另据联交所最新权益披露资料显示，同日，龙湖集团董事会主席兼首席执行官陈序平增持龙湖集团 20 万股，涉资约 151 万港元；在 9 月 10 日，独立非执行董事陈志安亦增持 10 万股，总金额为 79.9 万港元。

截至 9 月 13 日收盘，龙湖集团报收 8.02 港元，在大股东、董事长增持后，近两个交易日累计上涨 4.56%。

资料显示，龙湖集团是国内地产行业头部企业，业务主要涵盖开发、运营、服务三大板块，被认为是国内地产高质量发展的标杆案例之一。8 月 23 日，龙湖集团发布 2024 年中期业绩数据，根据披露，今年上半年龙湖集团实现营业收入为 468.6 亿元，实现权益核心净利润 47.5 亿元，其中，运营及服务业务收入为 131.0 亿元，同比增长 7.6%，并贡献了全集团超过八成的核心权益净利润。

在业绩会说明上，龙湖管理层表示，未来龙湖将实现两个转换。一是债务结构的转换，用正向经营性现金流压降有息负债，用长周期的经营性物业贷增量偿还短周期的信用融资。这两个资金闭环，让龙湖的负债水平降低。二是收入和利润的转换，龙湖上半年经营性收入占比近三成，利润占比超八成，预计到 2028 年底达成经营性收入占比过半，届时将完成业务收入结构的新旧动能转换。

对此，汇丰表示，龙湖将自己重新定位为房东，从投资物业组合中获得稳定且不断增长的经常性收入。这一战略转型是龙湖独有的，新的商业模式对龙湖的长期发展有利，其独特的资产储备将获得稀缺性溢价。

近期，多家券商机构亦持有相似观点，并给予龙湖集团 " 买入 " 或 " 优于大市 " 评级，其中，海通证券表示，预计龙湖集团 2024 年每股收益约为人民币 1.69 元，给予公司 2024 年 6-7 倍市盈率的估值，对应合理价值区间为每股 11.00-12.84 港元。

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