一周 IPO 动态，覆盖港股、美股、A 股。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜C 叔

微信公众号｜ipozaozhidao

XCharge

美股｜挂牌上市

据 IPO 早知道消息，XCHG Limited（以下简称 "XCharge"）于北京时间 2024 年 9 月 10 日晚间正式以 "XCH" 为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

XCharge 在本次 IPO 中总计发行 333.33 万股美国存托股票（ADS），发行价为每股 6.2 美元。以发行价计算，XCharge 通过本次 IPO 募集约 2070 万美元（不计 " 绿鞋机制 "）。此外，承销商另享有 50 万股 ADS 的超额配售权，即若执行 " 绿鞋机制 " 后的募资规模至多约 2376 万美元。

成立于 2015 年的 XCharge 作为一家全球储能充电解决方案提供商，可提供包括包括 C6、C7 系列直流快充桩，Net Zero Series 零碳系列 ( NZS ) 的储能充电桩以及其他相应服务的全面电动汽车充电解决方案。同时，XCharge 还拥有一支 " 生而全球化 " 的团队——既有在特斯拉等全球知名科技企业工作过的资深人士、亦有成功连续创业者。

目前，XCharge 已研发了世界上首批双向储能充电桩之一——净零系列（Net Zero Series）直流大功率充电储能设备，其将储能、并网、离网充电和光伏功能结合在一起，能够实现削峰填谷、B2G（Battery to Grid，从电池到电网）逆向充电，从而减少电网压力，增加运营收益，现有产品主要分为 C6 系列和 C7 系列，以及相关配套服务。

根据弗若斯特沙利文的报告，XCharge 的 NZS 充电储能解决方案是为数不多的、具备 B2G 功能的、已经实现商业化的充电解决方案——客户可以在非高峰时段以较低的价格购买能源，并在高峰时段以较高的价格卖回电网，使运营商即使没有车辆充电也能产生利润。基于这一功能，XCharge 的客户甚至在考虑使用电动汽车充电桩前就可以获得回报，进而增加了客户的总体投资回报（ROI）。

迄今为止，XCharge 的产品已经开始在欧洲、北美和亚洲进行净零系列直流大功率充电储能设备的商业化部署，客户则主要包括电动汽车制造商、全球能源公司以及充电桩运营商。根据弗若斯特沙利文的数据，按 2023 年销量计算，XCharge 是欧洲领先的高功率充电解决方案供应商之一。

2021 年至 2023 年，XCharge 的营收分别约为 1320 万美元、2940 万美元和 3850 万美元；今年第一季度，XCharge 的营收同比增长 51.35% 至约 1120 万美元。

2021 年至 2023 年、以及今年第一季度，XCharge 的毛利率分别为 35.2%、36.4%、45.6% 以及 50.8%，呈持续上升趋势。此外，XCharge 于 2022 年就已实现盈利，今年第一季度的调整后净利润同比增长约 350%。

XCharge 北美联合创始人兼总裁 Aatish Patel 表示：" 我们的使命远不止建造电动汽车充电桩这么简单，而是要让所有人都能享受到便利的、公平的、实用的可持续能源。今天的 IPO 对 XCharge 而言是一个‘里程碑’时刻，未来 XCharge 将继续提供以基础设施为核心的全球优化解决方案，并开发针对特定市场的产品，以把清洁、实惠的解决方案带到全球各地，使个人和企业都有能力积极参与到新能源经济中来，共同建设一个更有韧性、更可持续的未来！"

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闪送

美股｜递交招股书

据 IPO 早知道消息，BingEx Limited（闪送必应有限公司，以下简称 " 闪送 "）于美东时间 9 月 13 日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交 F-1 文件，计划以 "FLX" 为股票代码在纳斯达克挂牌上市，中金公司、中信里昂证券、德意志银行和瑞银担任承销商。

今年 7 月 4 日，中国证监会国际合作司已披露了关于闪送赴美上市备案通知书。

成立于 2014 年的闪送专注于为个人和企业客户提供一对一专送服务。截至 2024 年 6 月 30 日，闪送的业务范围覆盖国内 295 座城市，注册骑手约 270 万。

根据艾瑞咨询的数据，按 2023 年收入计算，闪送是中国最大的独立一对一专送快递服务提供商，2023 年在中国独立一对一专送快递服务市场占有约 33.9% 的份额。

2021 年至 2023 年、以及今年上半年，闪送分别完成了 1.586 亿、2.134 亿、2.707 亿以及 1.381 亿订单。根据艾瑞咨询的数据，2023 年以及今年上半年，闪送的平均送达时间快于行业其他主要参与者的平均送达时间，今年上半年全城送达的平均时间为 27 分钟。

根据艾瑞咨询的数据，中国一对一专送快递行业总市场规模已从 2019 年的 1641 亿元以 19.8% 的复合年增长率增至 2023 年的 3385 亿元，并预计将继续以 19.1% 的复合年增长率在 2028 年进一步增至 8096 亿元。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，闪送的营收分别为 30.40 亿元、40.03 亿元和 45.29 亿元；今年上半年，闪送的营收从 2023 年同期的 21.22 亿元进一步增至 22.84 亿元。

值得注意的是，闪送在 2023 年实现了 1.10 亿元的净利润。今年上半年，闪送的净利润从 2023 年同期的 0.42 亿元增加至 1.24 亿元。

成立至今，闪送已获得经纬创投、鼎晖投资、光源资本、天图投资、SIG 海纳亚洲、执一资本、普思资本、顺为资本、赫斯特资本、华山资本、海松资本、五岳资本、山行资本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital 等一众知名机构的投资。

IPO 前，SIG 海纳亚洲持有闪送 9.7% 的股份，为最大机构投资方；鼎晖投资和顺为资本分别持有闪送 8.9% 和 7.8% 的股份，亦为主要机构投资方。

闪送在招股书中表示，IPO 募集所得资金净额将主要用于扩大客户群并增加市场渗透率；打造品牌形象；技术研发；以及用作一般公司用途。

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壁仞科技

A 股｜签署辅导协议

据 IPO 早知道消息，上海壁仞科技股份有限公司（以下简称 " 壁仞科技 "）于 2024 年 9 月 10 日同国泰君安证券签署辅导协议。

这意味着，作为国内「AI 芯片独角兽」的壁仞科技正式启动 A 股 IPO。稍早前的 8 月 23 日，燧原科技同中金公司签署辅导协议，同样启动了 A 股 IPO。

成立于 2019 年的壁仞科技致力于研发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。从发展路径上，壁仞科技将首先聚焦云端通用智能计算，逐步在人工智能训练和推理等多个领域赶超现有解决方案，实现国产高端通用智能计算芯片的突破。

值得一提的是，在 2024 全球 AI 芯片峰会上，壁仞科技首次公布了其自主原创的异构 GPU 协同训练方案——这一方案突破了大模型异构算力孤岛难题，实现了中国在异构多 GPU 芯片算力训练技术领域的首次突破。

壁仞科技创始人、董事长、CEO 张文曾表示，" 芯片行业特别是通用智能芯片行业，是典型的资本密集和人才密集型的行业，加上大规模场景应用，构成了推动企业迈向成功的三大要素。"

当前，算力是数字经济的核心生产力，是推动 AI、大数据、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而 GPU 和 AI 芯片则是算力中的核心要素。迄今为止，壁仞科技合作客户已覆盖通信运营商、人工智能等多个领域的行业龙头。

成立至今，壁仞科技已获得启明创投、IDG 资本、华登中国、平安集团、高瓴创投、珠海大横琴集团、格力创投、松禾资本、云晖资本、国开装备基金、华映资本、广微控股、耀途资本、云九资本、高榕创投、金浦科技基金、基石资本、海创母基金、新世界集团、碧桂园创投、源码资本、国盛集团国改基金、嘉实资本、招商局资本、BAI 资本、中信证券投资、沂景资本、大湾区共同家园发展基金、中俄投资基金、和玉资本 ( MSA Capital ) 、易高资本、瑞誉资本、华创资本等数十家知名机构的投资，累计融资超 50 亿元人民币。

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美的

港股｜上市在即

据 IPO 早知道消息，美的集团股份有限公司（以下简称 " 美的集团 "）于 9 月 13 日在港交所发布公告称，将发行价拟定为每股 54.80 港元。

值得注意的的是，在将发行价拟定为招股区间（每股 52.00 港元至 54.80 港元）顶部的同时，美的集团还扩大了发行规模，最终发行规模约为 5.66 亿股 H 股，即通过本次 IPO 募集约 40 亿美元（不计超额配售选择权）。

在本次 IPO 发行中，中远海运、UBS AM Singapore、国调基金、比亚迪、博裕资本、HCEP、睿远基金、CPE 源峰、大家人寿、TCL 实业、IDG 资本、中邮理等 18 家基石投资者参与美的集团的本次发行，累计认购约 97.90 亿港元（约 12.56 亿美元 ) 。另据彭博报道称，高瓴和 GIC 亦将参与到美的集团的本次 IPO 发行——前者或认购超 10 亿美元，后者则将认购价值 5 亿美元的股份。

这意味着，美的集团将成为继 2021 年 2 月 5 日快手登陆港交所以来、3 年多时间内最大的港股 IPO 项目，同时也将是 2 年多以来最大的中资企业 IPO 项目。

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歌尔微电子

港股｜计划上市

据 IPO 早知道消息，歌尔股份有限公司（以下简称 " 歌尔股份 "，002241.SZ）于 9 月 13 日发布公告称，计划分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称 " 歌尔微 "）至香港联交所主板上市。

歌尔股份在公告中指出，本次分拆歌尔微独立上市是歌尔股份把握市场发展机遇，实现高质量持续发展的重要举措。本次分拆将有助于歌尔微通过独立上市引入资本市场资源，积极大规模投入，实现跨越式发展，抢抓未来数年中 AI 智能硬件发展的行业机遇，为歌尔股份和歌尔微的全体股东创造更大价值。本次分拆也将有利于提高歌尔微的公司治理水平，提升企业国际市场知名度并助力业务拓展，便利歌尔微吸引全球优秀人才、开展资本运作和进行全球化供应链布局，实现长期健康发展。本次分拆还将有利于歌尔股份和歌尔微各自聚焦资源，围绕各自主业积极投入，实现高质量的独立、协同发展，对歌尔股份和歌尔微的长远发展具有重要意义。同时，歌尔股份持有歌尔微股权比例较高，且本次分拆后仍将维持对歌尔微的控制权，歌尔微仍为歌尔股份合并报表范围内的子公司，有利于歌尔股份全体股东充分分享歌尔微独立上市后快速发展所带来的收益。

成立于 2017 年的歌尔微作为一家以 MEMS 器件及微系统模组研发、生产与销售为主的公司，业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节，通过垂直整合，为客户提供 " 芯片 + 器件 + 模组 + 系统 " 的一站式产品解决方案。

2021 年至 2023 年，歌尔微的营收分别为 33.48 亿元、31.25 亿元和 30.15 亿元；净利润则分别为 3.29 亿元、3.25 亿元和 2.25 亿元。

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