9 月 13 日晚，美的集团发布公告称，公司已确定 H 股发行的最终价格为每股 54.8 港元。据悉，美的集团 H 股预计将于 9 月 17 日在香港联交所主板挂牌上市并开始交易。

从目标筹资规模来看，这将是近三年来香港股市最大的上市项目。美的也将成为继海尔智家后，第二家同时在 "A+H" 两地上市的白电企业。

18 家基石投资者认购

9 月 12 日，美的集团在香港联交所宣布，将在 9 月 9 日至 9 月 12 日发售约 4.92 亿股 H 股公司，每股发行价格为 52-54.8 港元。

一天后，美的集团再发公告，确定 H 股发行的最终价格为每股 54.80 港元，为原来预计发行价格的上限。

值得注意的还有，在将发行价拟定为招股区间顶部的同时，美的集团发售量调整权获悉数行使。

据此，公司将按发售价发行及配发 73,820,200 股额外发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数的约 15.0%。以此计算，在行使超额配售选择权之前，美的将筹集超过约 40 亿美元。

从资金规模来看，美的集团本次 H 股发行融资金额仅次于 2021 年的快手和京东物流，成为近三年来港股最大 IPO。

此外，招股书中披露，已经有 18 家基石投资者申购了 36.2% 的股份，约 12.56 亿美元。中金公司、美林为 IPO 联席保荐人。

这些基石投资者阵容相当豪华，包括中远海运、UBS AM Singapore、国调基金二期、比亚迪、Boyu   Capital、TCL 实业、IDG 资本等。

加码海外业务

赴港 IPO，美的集团这步棋有何深意？如一般上市的募集资金，绝不是美的集团的意图。

今年 4 月，美的管理层在 2023 年度股东大会上回应投资者称，赴港上市不是为了募集资金，如果是为了募集资金，现在美的集团一年都要分红 200 多亿元人民币，减少分红就可以解决资金问题，赴港上市最根本的原因是港股具备突破性、便利性和快速性。

从美的此次 IPO 的募资用途上看，本次 H 股上市所募集的资金在扣除发行费用后，将用于全球范围内的科技研发、智能制造体系的持续建设及供应链管理的升级、完善全球销售渠道网络及提高自有品牌的海外销售、运营资金和一般公司用途等。

很明显，美的意在加码海外业务，寻求全球化。

今年上半年，美的集团交出了一份不错的中期业绩。财报数据显示，上半年，美的集团公司实现营业收入 2172.74 亿元，同比增长 10.3%；实现归母净利润 208.04 亿元，同比增长 14.11%。

从收入贡献来看，海外收入成为美的更强劲的增长动力。上半年，美的国内收入 1261.98 亿元，同比增长 8.37%；海外收入为 910.76 亿元，同比增长了 13.09%，海外收入增速高于国内。

在国内家电行业进入存量阶段的背景下，寻求全球化已成为家电企业的共识。而美的赴港 IPO 能否如愿加速 " 出海 "，仍需留待时间观察。

潇湘晨报辣椒财经记者罗雅琪

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