9 月 13 日，A 股市场走势分化，光模块、光通信等英伟达产业链快速反弹，截至 10：22，5G 通信 ETF（515050）盘中快速走高涨超 2%，持仓股新易盛、中际旭创、沪电股份、鹏鼎控股、梦网科技等纷纷走强，信息技术 ETF（562560）涨超 1.4%。

银河证券认为，2024 年上半年光模块企业业绩整体超预期。光通信相关的技术壁较高，产品具有较宽的护城河，随着 400G 规模出货、高端 800G 光模块的不断放量，以及 1.6T 产品的送样，叠加高速率光模块代周期缩短，具备优势地位的企业有望获得更高的利润率回报，带来业绩的持续边际改善。

资金逢低布局，近 60 个交易日，聚焦通信 + 电子龙头标的的 5G 通信 ETF（515050）获得资金净流入 9575 万元。资料显示，该 ETF 英伟达、苹果概念股权重占比超 40%，其跟踪中证 5G 通信主题指数（代码：931079.CSI），场外联接 ( A 类：008086；C 类：008087 ) 。

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