每经 AI 快讯，国信证券 09 月 12 日发布研报称，给予中国海油（600938.SH，最新价：25.49 元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）乌石 17-2 油田群开发项目投产，2026 年产量有望达到 9900 桶油当量 / 日；2）荔湾 4-1 构造超深水海域钻获高产天然气井，标志着超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破；3）油价受到宏观经济与地缘冲突反复拉锯，OPEC+ 延长自愿减产时间，油价有望触底企稳；4）公司未来天然气占比提升，业绩稳定性大幅增强；5）公司高度重视股东回报，2024 年中期分红率为 40%，积极回购维护合理市值水平；6）乌石 17-2 油田群开发项目投产，2026 年产量有望达到 9900 桶油当量 / 日；7）荔湾 4-1 构造超深水海域钻获高产天然气井，标志着超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破；8）油价受到宏观经济与地缘冲突反复拉锯，OPEC+ 延长自愿减产时间，油价有望触底企稳；9）公司未来天然气占比提升，业绩稳定性大幅增强；10）公司高度重视股东回报，2024 年中期分红率为 40%，积极回购维护合理市值水平。风险提示：原油价格大幅波动的风险；自然灾害频发的风险；新项目投产不及预期的风险；地缘政治风险；政策风险等。

AI 点评：中国海油近一个月获得 11 份券商研报关注，买入 9 家。

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( 记者 蔡鼎 )

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