01. 宏观要闻

1、工信部印发《关于推进移动物联网 " 万物智联 " 发展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到 2027 年，基于 4G ( 含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络 ) 和 5G ( 含 NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化 ) 高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT 网络实现重点场景深度覆盖。

《通知》部署了四方面主要任务：一是夯实物联网络底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；二是提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；三是深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化；四是营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高行业服务水平、完善安全保护机制。

2、据深圳市期货业协会消息，在深圳证监局的指导下，深圳市期货业协会联合上海期货交易所于近日在深举办 " 上期大学堂—从业人员强化班 " 铅、镍、锡、氧化铝期权上市培训深圳专场。随着铅、镍、锡和氧化铝期权即将上市，我国有色金属期权即将迎来进一步扩容，此举是上海期货交易所持续完善期权品种体系的重要举措，我国主要有色金属品种也将实现已上市活跃期货品种的期权全覆盖，期货期权联动效应加快形成，服务实体经济领域不断拓宽。

3、据央视新闻，2024 全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕。今年大会的主题是 " 以智焕制以旧焕新 "。大会还发布了《工业互联网与电力行业融合应用》、全国装备制造业数字供应链平台等一系列创新成果，上线启动国家工业碳基础数据库。

当前，我国工业互联网发展取得显著成效。工业互联网功能体系不断完善，工业互联网核心产业规模突破 1.35 万亿元，"5G+ 工业互联网 " 项目数超过 1.4 万个，工业互联网标识注册量突破 5100 亿，服务企业近 45 万家。

国家工业互联网大数据中心体系加快建设，汇聚数据超 14 亿条，建成国家中心。工业互联网全面融入 49 个国民经济大类，实现工业大类全覆盖。

02. 公司新闻

1、据中国基金报，市场传闻宁德时代将暂停在江西宜春的锂矿业务。对此，宁德时代方面做出回应。根据宁德时代最新回应，其当前正计划调整在江西宜春的碳酸锂生产，而非市场传言其计划停产。有知情人士表示，宁德时代目前还没有实施停产，需要等待进一步沟通协调后再确定下一步采取什么举措。

据天眼查，从股权结构看，主要负责采矿的宜春时代新能源矿业有限公司，由宁德时代全资子公司宜春时代新能源资源有限公司与宜春市矿业有限责任公司各持 65%、35% 的股份，宜春市矿业有限责任公司为宜春国资委下属子公司。

此外，据第一财经消息，瑞银此前在一份在报告中称，宁德时代限制了其江西工厂的产量，原因是该公司锂矿成本高于市场锂盐价格。上述研报称，宁德时代采矿的碳酸锂现金成本为 10968 美元 / 吨 ( 不含税 ) ，或 89000 元 / 吨 ( 含税 ) 。

2、据财联社消息，从润阳股份子公司润阳世纪多位员工处获悉，该企业已于 9 月初通知放假，暂定放假时间为一个月，复工时间未定。多位员工透露，正与企业协商中，管理层隐晦表示已没有订单可以开工，也很难保证以后能复工。放假通知发放后，公司与有离职意向的员工协商解除劳动合同赔偿方案，但双方未达成一致。 ( 注：今年 8 月，通威股份宣布，拟斥资不超过 50 亿元控股润阳股份，成为光伏行业迄今金额最大的并购案。 )

3、德方纳米在互动平台表示，公司主要从事锂离子电池核心材料的研发、生产和销售，不生产电池。公司现有产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。公司的补锂剂产品是固态和半固态电池的重要材料之一，目前已经开始在部分客户中实际应用。按照测算，固态电池和半固态电池对补锂剂的添加量和比例均大于目前的液态电池体系。此外，公司在固态电池电解质及其他添加剂材料方面也有技术储备和专利布局。相关事项如达到披露标准，公司将会及时对外披露。

4、9 月 11 日晚，长鸿高科公告，公司于近日收到控股股东宁波定鸿通知，因企业资产规划需要，宁波定鸿于拟将持有的 3546.33 万股 ( 占公司总股本的 5.49% ) 通过协议转让方式以每股 10.55 元 ( 即 9 月 10 日收盘价 11.66 元 / 股的 90.48% ) 的价格转让给瀚墨天成，转让总价为 3.74 亿元；拟将持有的 3753.04 万股 ( 占公司总股本的 5.81% ) 通过协议转让方式以每股 10.55 元的价格转让给鹏城万里，转让总价为 3.96 亿元。本次股份协议转让不涉及公司控制权发生变更，亦未触及要约收购。

5、9 月 11 日晚，海南海药发布股票交易异常波动暨风险提示公告，目前公司的参股公司优尼科尔主要从事人类体细胞制备、储存、应用技术研究及药物开发等业务，现在的主要业务为细胞制备、存储，且由于优尼科尔一直处于研发投入及市场开拓阶段，截至目前尚未盈利。未来相关产品在技术研发、竞争能力等方面存在不确定性。公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6、华润三九在互动平台表示，公司已关注到 9 月 9 日发布的《关于征求＜安徽省 2024 年度中成药集中带量采购文件 ( 征求意见稿 ) ＞意见的通知 》。感冒灵非国家医保目录品种，公司 999 感冒灵产品聚焦 OTC 市场，由消费者自主选择购买。目前，公司认为该通知对感冒品类中 999 感冒灵影响极为有限。公司也将关注相关政策并在征求意见期内积极沟通。

03. 机构观点

1、中国银河证券研报表示，2024 年上半年，SW 火电板块实现归母净利润 404.63 亿元，同比增长 47.7%。盈利能力方面，上半年净利润率为 8.9%，同比提升 3.1pct。上半年，受水电挤压影响，火电发电量同比下滑。

展望下半年，来水边际减弱，且考虑到 2023 年同期水电发电量基数较高，水电对火电的挤压有望自 8 月份开始得到缓解，火电企业下半年发电量同比有望改善。此外，煤炭供需偏松背景下，预计煤价仍偏弱运行。以上两点均有望支撑下半年火电业绩向好。长期来看，煤电将从主力电源向支撑性和调节性电源转变，收入结构随之发生变化，测算至 2030 年，煤电将有接近 50% 的收入来自容量补偿和辅助服务，推动盈利稳定性大幅提升，火电估值有望迎来重塑。

2、海通证券研报指出，半导体材料受益下游需求回暖及加速实现进口替代，营业收入及净利润整体均实现正增长。2024 年上半年公司实现营业收入平均同比增长率为 15.94%，归母净利润平均同比增长率为 15.65%。

从全球来看，2024 年上半年全球半导体行业温和复苏，数据中心、人工智能的强劲需求带动 AI 服务器及存储芯片市场快速发展，同时半导体下游终端如智能手机、电脑等消费电子需求转暖，全球集成电路行业重回增长周期；从国内市场来看，2024 年上半年，中国半导体市场逐渐复苏，行业已逐步去库存，主要晶圆厂商稼动率稳步提升。

3、中原证券研报指出，8 月锂电池板块走势弱于沪深 300 指数，主要系板块细分领域及相关标的业绩下滑，以及细分领域价格短期仍承压。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。

考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议适度关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。