行业主要上市公司：中国船舶 ( 600150.SH ) ;中集集团 ( 000039.SZ ) ;中船科技 ( 600072.SH ) ;中国重工 ( 601989.SH ) ;中船防务 ( 600685.SH ) ;振华重工 ( 600320.SH ) 等

本文核心数据：中国海洋工程装备制造市场规模 ; 下游海洋工程数量 ; 市场规模预测

行业概况

1、定义

国际上，通常将海洋工程装备分为三大类：海洋油气资源开发装备 ; 其他海洋资源开发装备 ; 海洋浮体结构物。海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主体，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船、起重船等。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类与代码》，海洋工程装备制造指海上工程、海底工程、近海工程的专用设备制造，不含港口工程设备以及船舶、潜水、救捞等设备制造。

2、产业链剖析：上游附加值较高，中游玩家集中

海洋工程装备制造产业链的上游为海工装备设计，包括：铝合金、防腐涂料、锚泊系统以及钻采系统等。中游为海工装备制造，包括：生产平台、钻井平台以及辅助船舶等。下游为海洋工程总包及服务，包括：海洋工程项目总包、油汽运营服务等。目前，上游防腐涂料、锚泊系统以及钻采系统的毛利水平相对较高，代表性上市公司毛利率最高可达 40%，附加值较高 ; 中游生产平台环节毛利率水平较低，附加值较低。

海洋工程装备制造上游主要参与玩家包括：生产铝合金的中国铝业、云铝股份等 ; 生产防腐涂料的双瑞涂料、浙江鱼童等 ; 开发锚泊系统的亚星锚链、双鸟锚链等 ; 开发钻井系统的神开股份、道森股份等。海工装备中游制造环节主要参与玩家包括：中国船舶、中集集团、中船科技、中国重工以及中船防务，海工装备下游环节主要参与玩家包括：海油工程以及中国石油等。

3、行业发展历程：行业处于快速发展阶段

我国海洋工程装备制造业从 20 世纪 60 年代发展至今，主要经历了 4 个阶段：1966-1989 年处于起步阶段，相继建成钢结构导管架、自升式钻井平台、双浮体钻井船等设备 ;1990-1999 年为初步发展阶段，产品类型相对单一，主要为浅水油气开发设备 ;2000-2015 年为快速发展期，部分高端产品设计制造能力达到国际一流水平 ;2016 年至今，我国海洋工程装备制造业进入了智能化、绿色化发展阶段。

4、行业政策背景：利好政策有助于行业持续向上发展

近年来，国家出台多项政策鼓励海洋工程装备制造行业发展。石油进口依存度的逐年攀升引起了国家的高度重视，海洋工程的发展被提到了国家战略性高度。2013 年以来，国家相继出台了多项鼓励海洋工程行业发展的政策，包括《中国制造 2025》等。" 十四五 " 规划纲要也提及培育壮大海洋工程装备，提高海洋资源开发水平。

行业发展现状

1、中国海工装备行业营业收入持续增加

当前我国海洋工程装备制造业发展态势良好，有力支撑了海洋产业发展和海洋强国建设。2019-2023 年，我国海洋工程装备制造产业营收呈现逐步上升趋势，增速自 2021 年以来有所下滑。根据数据显示，2023 年，我国海洋工程装备制造产业营收约 872 亿元，同比增长 12.81%，2019 至 2023 年 CAGR 为 23.99%。

2、中国海洋工程装备需求以移动生产装备为主

总体来看，我国海洋工程装备制造行业市场结构主要以移动生产装备和建造施工装备的销售为主，2022 年移动生产装备刚和建造施工装备分别占海洋工程装备制造销售市场的 50% 和 36%。

3、中国海洋工程新增数量明显减少

2022 年，全国海洋工程项目新增 693 项，数量明显减少，同比减少 19%。2023 年，重大海洋工程项目数量有所增加，全国海洋工程项目新增 720 项，同比增加 3.96%。

4、中国海洋工程类型以海洋渔业设施工程为主

2022 年，全国新增海洋工程主要类型为海洋渔业设施工程，占全国新增海洋工程总数量的 37.09%; 其次为路桥隧道机场工程，占全国新增海洋工程总数量的 12.55%。

行业竞争格局

1、区域竞争：江苏省为主要集聚区

以海洋工程装备为标签，存续 / 在业、注册资本大于 5000 万、存续时间超过三年为筛选条件在企查猫进行精确检索，发现从我国海洋工程装备产业链企业主要分布在江苏省地区，其次是在山东省和广东省等地区 ; 其余内陆城市地方，如江西省、湖南省等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性上市企业分布情况来看，北京市地区覆盖海洋工程装备制造上、中、下游产业链。江浙沪等沿海地带地带洋工程装备制造产业链代表性企业较多。

2、企业竞争：中国船舶为高端海洋工程装备制造龙头

我国海洋工程配套设备制造企业数量众多，且多以中小塑企业为主。国内海洋工程配套设备制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，市场竞争以价格战为主 ; 高端产品集中在龙头企业中，市场竞争以技术为主。结合海洋工程装备制造企业业务概况以及行业整体应用情况，我国高端海洋工程装备制造市场集中度极高，竞争格局较为集中，市场份额主要被中国船舶、中集集团以及中船科技等企业所占领。

行业发展前景及趋势预测

1、中国海洋工程装备发展前景预测

根据《" 十四五 " 智能制造发展规划》等政策，后续，中国将着力提升海洋工程装备自主研发能力，在高端海洋工程装备市场持续发力。未来，在国家政策的大力推动下，在坚持技术引领、智能制造的情况下，中国海工装备技术水平将不断提升，全球市场份额不断加大。根据历史数据和未来发展趋势预测，到 2030 年中国海工装备市场规模将超过 1900 亿元。

2、中国海洋工程装备制造行业发展趋势

我国部分海工产品的竞争力在国际上具有一定的优势，但高端产品与海工装备强国仍存在差距。未来，我国海洋工程装备制在技术创新、细分市场以及企业升级转型将进一步拉近与海工装备强国的距离。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》。

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