美的亦将于 9 月挂牌上市。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜C 叔

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据 IPO 早知道消息，卡罗特 ( 商业 ) 有限公司（以下简称 " 卡罗特 "）计划 9 月 19 日开启招股、并计划于本月月底在港交所主板挂牌上市，法国巴黎银行和招银国际担任联席保荐人。

另据「IPO 早知道」了解，卡罗特的募资规模预计将超 1 亿美元。这意味着，港交所在 9 月或迎来两起募资规模过亿美元的 IPO ——美的集团计划于 9 月 9 日开启招股，或募集至多 40 亿美元，其中基石规模预计为 10 亿美元，这也将使其成为今年港股最大的 IPO。

成立于 2007 年的卡罗特最早主要为海外品牌提供 OEM 服务，2013 年起转而专注于发展 ODM 业务，为国际品牌所有者和零售商设计、开发并制造定制化厨具产品。

2016 年，自有厨具产品品牌卡罗特 ( CAROTE ) 品牌正式推出。8 年来，卡罗特已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。

2021 年至 2023 年、以及今年第一季度，卡罗特分别推出 520 个、1,305 个、1,374 个以及 361 个 SKU 的自有品牌产品。截至 2024 年 6 月 5 日，卡罗特的产品组合包括超过 2,200 个涵盖不同厨具类别的 SKU，包括炊具、厨房器具、饮具等。

作为一家主打 DTC 模式的品牌，卡罗特在国内与天猫、京东等线上平台合作，在国际上则与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada 等合作。自品牌产品于 2017 年首次进入国际市场以来，截至 2024 年 6 月 5 日，卡罗特的线上业务已扩展至涵盖在 19 个地区市场的 19 个线上市场共开设的 48 家自营网店。

根据灼识咨询的报告，按 2023 年零售额计算，卡罗特在各主要市场的线上炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，卡罗特的营收分别为 6.75 亿元、7.68 亿元和 15.83 亿元。今年第一季度，卡罗特的营收从 2023 年同期的 2.92 亿元增加 72.2% 至 5.03 亿元。

其中，2021 年至 2023 年，卡罗特的品牌业务收入从 2.83 亿元以 120.7% 的复合年增长率增至 13.80 亿元。今年第一季度，卡罗特的品牌业务收入为 4.50 亿元，较 2023 年同期的 2.47 亿元增加 82.6%。

2021 年至 2023 年，卡罗特的经调整净利润分别为 0.32 亿元、1.09 亿元和 2.43 亿元。今年第一季度，卡罗特的经调整净利润为 0.97 亿元。2021 年至 2023 年、以及今年第一季度，卡罗特的经调整净利润率分别为 4.7%、14.1%、15.3% 以及 19.3%。

卡罗特在招股书中表示，IPO 募集所得资金净额将主要用于寻求收购和投资机遇；产品研发；扩张销售渠道；ESG 相关投资；以及用作营运资金及其他一般公司用途。

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