证券之星消息，万凯新材 ( 301216 ) 09 月 06 日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：请贵公司解释一下，为何贵公司可转债会破发，近些时段第一次出现负收益的情况是何缘故？另外，预计啥时候可转债会扭亏为盈？

万凯新材董秘：您好！二级市场可转债价格波动受市场情绪、行业景气度等多方面因素影响，敬请投资者注意风险。 自上市以来，公司始终以稳健经营为基础，努力提升内在价值和可持续发展能力，坚持以有竞争力的现金分红回报股东和投资者。2024 年上半年公司产销量均有不错的增幅，受行业产能投放周期影响，毛利率虽有下滑，但仍显著高于行业平均水平，彰显了公司的发展韧劲和综合竞争力。目前公司海外战略和一体化产业链战略均取得了实质性进展，有望为公司未来发展创造新的增长空间。此外，控股股东及其一致行动人优配认购本次可转债 5.2 亿，持股 5% 以上大股东上海拓牌基金优配认购本次可转债 1.39 亿，该部分可转债将锁定 6 个月，彰显了其对公司未来发展和公司股债价值的信心。感谢您的关注！

投资者：请问公司董事长知道公司发行价是多少吗？破发百分百知道多少吗？公司购入的转债是否开盘出售了？

万凯新材董秘：您好，包括公司董事长个人在内的控股股东及其一致行动人优配认购本次可转债 5.2 亿，彰显了董事长个人对公司未来发展的信心。根据相关规则，大股东及董监高配售的可转债有六个月的限售期，目前没有卖出。感谢您的关注！

投资者：万凯新材董秘：鉴于公司可转债上市首日即破发，投资者对此深感不安。请问公司对此次破发有何解释？募集的 27 亿资金是否过于庞大，导致市场信心不足？公司未来的盈利能力及偿债计划如何？期待您的详细回复。

万凯新材董秘：您好！二级市场可转债价格波动受市场情绪、行业景气度等多方面因素影响，敬请投资者注意风险。公司 27 亿可转债募集资金主要用于募投项目 " 年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目 "（一期）的建设，该项目达产后，将能够基本满足公司重庆子公司对 MEG 的需求，有利于公司深化实施纵向一体化战略，根据测算将有效降低 PET 产品的生产成本，有力提升公司盈利能力。项目建设整体进度已进入最后全力冲刺建设阶段，预计 2024 年四季度开始试生产，明年一季度达产。 公司对未来盈利前景和可转债偿付能力有足够的信心。 1、面对行业周期性挑战，2024 年上半年公司产销量仍有有不错的增幅，毛利率水平有下滑，但仍显著高于行业平均水平，彰显了公司的发展韧劲和综合竞争力。 2、根据公开市场数据，基本可以判断到 2024 年底本轮产能投放周期结束。 3、公司 MEG 项目预计今年四季度竣工，明年一季度逐步达产，有望提升公司盈利水平。 4、公司海外战略已开始发挥作用，海外仓建设已经助力公司 2024 年 1-6 月份实现海外业务收入 31.37 亿元，同比增长 30.13%，有效缓解了国内竞争压力。公司其他东南亚、非洲、美洲等主要海外市场的海外仓建设也已陆续开始筹备。尼日利亚项目如能顺利推进，将会为公司海外市场打开更大的战略空间。 此外，公司控股股东及其一致行动人、持股 5% 以上大股东上海拓牌基金对公司未来发展和市场潜力有坚定的信心，优配认购本次可转债金额分别达 5.2 亿、1.39 亿，该部分可转债将锁定 6 个月。 感谢您的关注！

投资者：万凯新材董秘：我注意到公司近期发行的可转债在上市首日即出现了破发现象，这一不寻常的市场表现引起了投资者的广泛关注。在当前市场环境下，公司选择在此时发行高达 27 亿元的可转债，是否考虑了市场的承受能力和投资者的信心？请问公司对于可转债破发有何应对措施？此外，公司未来的盈利前景和偿债计划如何，能否给予投资者一个明确的说明？我们期待公司能够对这些问题给出详细的答复，以维护投资者的权益。

投资者：贵公司材料能否用到电子烟产品上呢

万凯新材董秘：您好，目前公司产品暂未用在电子烟产品。感谢您的关注！

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