摘要：

1、A 股二季报及 8 月 PMI 数据披露，目前制约市场表现的仍然是基本面因素。随着海外逐步进入降息周期，人民币近期明显升值，汇率压力得到缓解，国内政策空间也有望打开，9 月市场或进入政策博弈期，带动情绪回暖，但行情反转可能仍需等待政策落地传导至基本面数据改善。

2、苹果即将推出新品 iPhone 16，在 9 月产品发布会上正式亮相。在换新周期的逐步到来和 AI 产品的持续推动等因素影响下，全球手机市场的复苏有望延续，带动消费电子、半导体芯片产业链景气度上行。

3、7 月国内游戏市场总收入 278 亿元，环比增长 4.26%。其中，移动游戏 7 月共实现收入 211.64 亿元，环比增长 6.87%，已连续三个月环比增长。游戏行业文化输出价值有望受到重视，板块估值也处在历史低位，具备较强吸引力。

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