//   热点聚焦   //

1、国家统计局公布数据，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8 月份，我国制造业 PMI 为 49.1%，比上月下降 0.3 个百分点，制造业景气度小幅回落。非制造业 PMI 为 50.3%，比上月上升 0.1 个百分点，景气度略有回升；综合 PMI 为 50.1%，比上月略降 0.1 个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

2、广州市住建局等多个部门近日联合发布通知，在广州市范围内的新建商品房，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的（贷款购房的应同时满足抵押登记条件），可以一并办理交房和不动产登记手续，实现 " 购房即交房、交证 "。

3、宗馥莉全面接手杭州娃哈哈集团公司。杭州娃哈哈集团有限公司近日发生工商变更，宗庆后卸任法定代表人，董事长兼总经理职务，均由宗馥莉接任。企查查股权穿透显示，宗庆后退出股东行列，杭州娃哈哈集团现由宗馥莉、杭州上城区文旅、娃哈哈职工持股会等 3 名股东共同持股。

//   环球市场   //

1、印度国家证券交易所初步数据显示，外资周五买入 531.8 亿印度卢比股票，国内机构投资者卖出 319.8 亿印度卢比股票。

//   宏观   //

1、财政部部长蓝佛安在新开发银行第九届理事会年会开幕式上作视频致辞。他表示，今年以来中国经济呈现结构趋优、质效向好的特点，中国经济仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。中国将更加积极主动地融入国际经济，向世界释放更多改革发展开放红利，推进实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。

2、据国家统计局，2023 年我国经济发展新动能指数为 119.5，比上年增长 19.5%。2023 年，各项分类指数与上年相比均有提升，其中，创新驱动和网络经济对总指数增长的贡献较大。

3、《中国大城强城指数（第 2 版）报告》显示，深圳、上海、北京、杭州、广州位列中国大城强城指数排行榜前五。中从空间分布可以看到，长三角城市群拥有强城数量最多，为 19 个。从城市群内强城 GDP 之和占全国 GDP 比重来看，排名最高的城市群依旧为长三角，占比为 18.23%，其后的珠三角、京津冀比重分别为 7.56%、6.12%。

4、上海市发改委副主任张忠伟在会上表示，外资企业是上海经济发展的重要组成部分，现在外资企业创造上海近 60% 的货物进出口，40% 的工业产值，1/3 的税收，1/4 的 GDP 和 1/5 的就业。

5、58 同城 CEO 姚劲波表示，20% 的人类工作量在未来 20 年里面肯定会被 AI 替代，所以整个社会就不需要这么内卷。他认为，20 年内，每周 5 天的工作制将会变成每周 4 天的工作制。

//   国内股市   //

1、据 Wind 数据统计，今年以来，上市公司退市家数为 47 家，其中，45 家为 A 股退市，2 家为 B 股退市。加上目前共有 7 只个股因终止上市事项处于停牌状态，今年上市公司退市数量有望超过 2022 年的 50 家，将创历史新高。

2、独董新规落地将满一周年。庚星股份、中国铁物和 *ST 海越的独立董事近日表示，" 无法保证半年报真实、准确、完整 "，引发市场关注。据 Wind 数据统计，截至 8 月 29 日，剔除已退市企业，今年以来有 37 家上市公司收到独董发出的督促函，其中 *ST 鹏博收到的督促函最多，目前为 3 份。

3、9 月券商金股陆续出炉。截至目前，已有 13 家券商公布金股名单，累计推荐 111 次，共涉及 95 只 A 股，其中主板 76 只，创业板 9 只，科创板 10 只。比亚迪、中国平安、阳光电源人气最高，分别被券商推荐 4 次、3 次、3 次。

4、有关中金公司降薪裁员消息近期再次在社交媒体发酵。消息人士透露，本次中金公司所谓降职降薪非突发情况，实际是今年四月公司根据上一年绩效结果对薪酬职级进行的调整，是公司绩效考核应用的正常安排。

5、比亚迪出海再加速。欧洲经销商集团 Hedin Mobility Group 宣布，已与比亚迪签署协议，该公司将比亚迪乘用车及零部件在德国市场的经销权转移给比亚迪。

6、隆基绿能半年报显示，今年二季度，超级牛散陈发树减持公司 4266.45 万股股份，套现约 6 亿元，减持后仍持有 1.36 亿股。同期，公司董事长钟宝申增持公司股票约 384 万股。

7、蔚来法务部发布声明称，网络上突然出现 " 蔚来宣布破产 " 的虚假信息，随后被大量恶意传播，涉嫌严重违法，对此蔚来已报警，并将采取其他法律手段追究策划、制造、传播此谣言的违法人员法律责任。

8、浙江证监局披露 5 份行政处罚决定书显示，5 名当事人因内幕交易盛洋科技股票被罚没 2300 多万元。5 人中包括盛洋科技董事长叶某明之子叶盛洋，另外有 3 人则是叶盛洋的高中同学。

9、蔚来汽车旗下品牌乐道汽车发布 "NT.Coconut 椰子 " 智能系统。该系统由三部分构成：面向未来 10 年技术架构的智能硬件，面向 AI 的 "SkyOS · 天枢 " 整车全域操作系统，以及面向家庭、AI 赋能的领先智能应用。

10、天工股份成为北交所年内首单被暂缓审议的 IPO 项目，在此之前，北交所今年共审议了 14 个 IPO 项目，通过率 100%。

11、中国稀土集团董事长敖宏率团赴越南考察稀土产业，与越南政府相关部门和越煤集团及所属企业积极探讨加强关键矿产领域务实合作。

12、小米汽车表示，8 月新增 8 家门店，目前全国 36 城，111 家门店已开业。9 月计划新增 16 家新门店，将覆盖两座新城市：珠海，惠州。

//   金融   //

1、多地证监局近日下发通知，要求辖区内私募进行相关自查。此外，监管部门对于私募的现场检查工作仍在持续推进中。有业内人士指出，私募业强化监管已是大势所趋，在 " 扶优限劣 " 的导向下，一批存在问题的中小私募将会加速出清。

2、银行理财子公司上半年业绩出炉。招银理财以 2.44 万亿元的管理规模和 14.47 亿元的上半年净利润，仍然雄踞银行理财市场第一名的位置；兴银理财期末规模为 2.15 万亿元，净利润为 13.41 亿元，位列行业第二。截至 6 月末，11 家银行理财公司规模超过 1 万亿元；6 家理财公司上半年净利润超 10 亿元，其中浦银理财、平安理财等同比涨势较猛，也有理财公司净利润同比大幅下滑。

3、据不完全统计，已有 66 家基金公司上半年经营情况曝光，合计实现营业收入 474.04 亿元、净利润 163.82 亿元，同比分别下滑 12.02%、13.28%。可比的 66 家基金公司中，22 家公司净利润保持增长，超六成基金公司净利润下滑，更有 8 家出现亏损。

4、淳厚基金旗下产品半年报显示，该公司董事长贾红波现已被监管机构认定为行业不适当人员，且根据相关法律法规及公司内部制度被暂停其全部董事长、董事职权。

5、银河基金发布董事长任职公告，新任胡泊为公司董事长。今年 7 月 20 日时，银河基金曾公告称，宋卫刚因工作安排不再担任银河基金董事长一职，由总经理史平武代任。

//   楼市   //

1、中指研究院发布报告显示，1-8 月，TOP100 房企销售总额为 26832.4 亿元，同比下降 38.5%，降幅较上月继续收窄 1.6 个百分点。8 月单月，TOP100 房企销售额同比下降 22.1%，环比降低 2.43%。销售总额超千亿房企 6 家，较去年同期减少 6 家，百亿房企 61 家，较去年同期减少 29 家。

2、房地产供大于求，新房竞争日益激烈。一些新拿地项目，尝试通过提高得房率来加快去化。以北京市场为例，今年以来，高得房率的房地产项目开始频现市场，没有 90% 的得房率都不好意思卖房。有民营房企在华东某地与当地城投公司合作开发的多个新规标准的项目，部分户型的得房率可达 120%、130%。

//   产业   //

1、工信部副部长辛国斌表示，将编制推动换电模式发展指导意见，积极扩大汽车消费。支持优势企业兼并重组做强做大，进一步提升产业集中度。加快智能网联汽车功能安全、数据安全、网络安全标准、车用芯片标准的制定。

2、国家发改委产业发展司副司长霍福鹏表示，中国汽车产业正处于燃油汽车向新能源汽车快速转型期，新能源汽车发展前途前景光明，空间广阔。国家发改委将与有关方面形成工作合力，加强政策支持和引领，巩固扩大新能源汽车发展优势。

3、中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，预计今年到 11 月份，当年的新能源汽车的产销将突破 1000 万辆，去年是全年产销 950 万辆。动力电池的装车量以及产出量和新能源汽车强关联，而且呈正比，增长速度很大相似，未来新能源汽车还有很大的空间。

4、广州拟针对电动自行车立法规定：不发展互联网租赁电动自行车；经营者非法改装加装，最高罚十万元；个人可建电动自行车停车收费场。

5、中国船舶集团 712 研究所副所长朱刚表示，纯电动船将来在内江内河和沿海是能满足航行要求的。未来远海船舶的发展是燃料电池船为发展终极目标，但是燃料电池要和锂电池双方组合应用。

6、中科院物理所研究员黄学杰表示，理想的固态电池还需要很长的一段时间，在目前这个阶段，不排除将一部分固态电池的材料和技术阶段性地用到高性能电池上，让它变得更安全，更可靠。

7、据柔宇前员工透露，目前柔宇科技创始人刘自鸿已经不再是柔宇科技的董事长兼 CEO，他在柔宇科技只剩下公司大股东的身份。

8、东风汽车集团副总经理尤峥表示，今年 9 月，东风汽车将实现第 6000 万辆汽车下线。东风自主品牌新能源汽车今年全年销量会接近 90 万辆，明年将达年销 100 万辆。

9、IM 智己汽车宣布，智己 LS6 发布 10 小时预定突破 5000 台，预售价格为 22.99 万元 -29.99 万元。

//   海外   //

1、新开发银行行长罗塞夫表示，将扩大成员国本币融资，以支持新兴经济体和发展中国家的可持续发展。应将国际流动性引入发展中国家，并制定本币融资等替代方案以扩大投资的财政空间。

2、花旗高级经济学家索金说，在就业低迷的情况下，美联储的降息幅度可能会超过市场目前所预期的程度。索金表示，花旗预计到今年年底美联储将降息 125 个基点。

3、巴西政府预算法案：预计 2025 年国内生产总值增长 2.64%，通货膨胀率 3.3%。

//   国际股市   //

1、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦对美国银行流通股的持股比例降至 11.4%，只要减持至不超过 10%，就无需尽快披露。8 月 28-30 日期间，伯克希尔卖出大约 2100 万股美银股票，套现 8.48 亿美元。

2、英特尔和 R2 同意解除两家公司之间的所有诉讼，R2 还将解除针对英特尔客户戴尔、惠普、HPE、富士通和 AWS 的所有诉讼。

3、美国联邦航空管理局（FAA）称，批准 SpaceX" 猎鹰 9" 运载火箭恢复发射活动。

4、印度信实公司表示，收到 1470 万印度卢比的税务要求命令，但对运营没有影响。

5、福特汽车向美国国家公路交通安全管理局提交了召回 90736 辆汽车申请。

//   商品   //

1、日本多地近期 " 大米荒 " 持续，地方政府、零售商和消费者纷纷呼吁中央政府尽快投放储备米，以缓解供应紧张。农林水产省官员表示不会采取这一措施，称投放储备米恐对大米流通造成影响。

2、中钢协就加拿大对自华进口钢铁产品采取加征关税等限制措施发布声明称，加政府此次未经调查，对中国钢铁产品作出了单方面征税决定，破坏了以世贸组织规则为基础的多边贸易体制，对全球钢铁贸易和钢铁产业发展产生不利影响。

3、据中物联，8 月份钢铁行业 PMI 为 40.4%，环比下降 2.1 个百分点，显示钢铁行业继续走弱。预计 9 月份，在需求旺季预期带动下，市场需求有所回升，钢铁生产小幅增长，原材料和钢材价格均有上升。

4、金禾实业、山东康宝、科宏生物和新琪安等四家企业一起发布调价函，将三氯蔗糖价格上调 50%，从 10 万元 / 吨上调至 15 万元 / 吨。

5、印度将精炼棕榈油的基准进口价格定在每吨 960 美元，将毛棕榈油的基准进口价格定在每吨 949 美元。

6、印度政府将国内原油出口的暴利税从每吨 2100 卢比下调至每吨 1850 卢比。调整将从 8 月 31 日起生效。

//   债券   //

1、阿根廷经济部长 Caputo：阿根廷将于 2025 年 1 月支付全球债券的本金和利息；在 2026 年 1 月之前阿根廷不需要进入国际金融市场，不关心 " 主权风险 "。

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