8 月 30 日，农业银行发布了 2024 年上半年业绩。

半年报显示，该行上半年实现营业收入 3,668 亿元、净利润 1,365 亿元，同比分别增长 0.3%、2.0%。平均总资产回报率 0.67%，加权平均净资产收益率 10.75%，成本收入比 27.44%。

值得注意的是，在五大行中，农行成为唯一一个营收、净利双增的银行。

半年报显示，该行净息差进一步收窄，但相比一季度回升。2024 年上半年，该行实现净利息收入 2,908.48 亿元，同比增加 4.27 亿元，其中规模增长导致净利息收入增加 322.23 亿元，利率变动导致净利息收入减少 317.96 亿元。2024 年上半年，净利息收益率 1.45%，净利差 1.30%，同比分别下降 21 个和 19 个基点。

对此，该行在半年报中解释道，净利息收益率和净利差同比下降主要是由于受支持实体经济、LPR 下调、市场利率中枢整体下行等影响，生息资产收益率下降。

中期业绩发布会上，农业银行行长王志恒表示，在当前的经济环境下，这个成绩殊为不易，这也为全年工作奠定了坚实的基础，验证了上半年的举措和策略是行之有效的。下半年净息差将总体保持稳定，也会努力争取实现进一步的边际改善。

营收、净利双增，农行做对了什么？

8 月 30 日晚间，五大行 2024 年上半年财报披露完毕。从增速来看，农业银行唯一实现净利润正增长，增速为 2.0%，较一季度环比提升 3.63 个百分点，改善幅度最大。

数据来源：wind 金融终端

营收、净利增长的主要原因是生息资产规模增长、净息差的企稳和其他非利息收入的大幅增长。

中报显示，利息净收入是农行营业收入的最大组成部分，占 2024 年上半年营业收入的 79.3%。

2024 年上半年，该行实现利息净收入 2,908.48 亿元，同比增加 4.27 亿元，其中规模增长导致利息净收入增加 322.23 亿元，利率变动导致利息净收入减少 317.96 亿元。中期业绩发布会上，王志恒表示，上半年该行净息差 1.45%，环比一季度上升 1BP，净息差初步企稳回升。

2024 年上半年，该行实现手续费及佣金净收入 467.36 亿元，同比减少 39.95 亿元，下降 7.9%。其中，顾问和咨询业务收入增长 6.6%，主要是银团贷款服务收入增加；代理业务收入下降 28.8%，主要是受 " 报行合一 " 政策影响，代理保险收入阶段性减少。

值得注意的是，该行的其他非利息收入取得了大幅增长。

数据显示，2024 年上半年，该行其他非利息收入 292.51 亿元，同比增加 46.45 亿元。其中，投资收益增加 32.01 亿元，主要是由于债权投资的投资收益增加。汇兑收益增加 29.25 亿元，主要是由于汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑收益。

业内人士分析，息差收窄、非息收入增长乏力导致银行业绩承压，但通过业务转型、结构优化和风险管理等措施，银行业绩有望保持相对稳定。

数据来源：农业银行

资产质量改善，不良率降低

半年报显示，该行的不良贷款率有所降低。

截至 2024 年 6 月末，该行不良贷款率 1.32%，较上年末下降 0.01 个百分点；关注类贷款率 1.42%，与上年末持平；逾期贷款率 1.07%，较上年末下降 0.01 个百分点；逾期不良比 81.02%，较上年末下降 0.28 个百分点，风险分类较为审慎；拨备覆盖率 303.94%，保持较强的风险抵补能力。

业绩发布会上，农业银行副行长张旭光表示，从前瞻指标情况看，农业银行未来生成不良的压力不大，房地产贷款风险保持基本稳定，不良率与年初持平，城投企业资产质量稳定，相关领域不良贷款较年初实现双降；零售贷款不良率始终保持较低水平。

半年报中显示，房地产业不良率达 5.42%，居各行业首位，与 2023 年年末持平。农业银行副行长刘洪表示，农业银行适时调整优化房地产信贷政策，按照市场化、法治化原则一视同仁地满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，助力房地产市场项目、促进房地产市场平稳健康发展。

聚焦金融科技创新

值得一提的是，农行半年报中 9 次提及数字化转型，5 次提及 " 金融科技 "。

在数字金融方面，农行披露，正加快构建科技引领、数据赋能、数字经营的智慧银行新模式，不断提升数字金融服务质效。

具体而言，该行完善 " 农银惠农云 " 数字乡村平台功能，有序拓展涉农场景及智慧园区等重点领域金融场景，扩充手机银行校园、医疗、出行等高频场景服务，金融数字服务生态持续健全。丰富完善 " 农银 e 贷 " 线上贷款产品体系，推进 " 惠农 e 贷 "" 惠农网贷 " 等产品创新，持续优化办贷流程，金融服务的多样性、普惠性、可及性有力提升。持续沉淀高质量数据资产，不断深化标签中心、决策引擎等数据服务应用，高效推进分布式核心建设、容灾工程、网络与信息安全等关键领域工作，数据和科技支撑进一步夯实。

截至 2024 年 6 月末，" 农银 e 贷 " 余额突破 5.1 万亿元，其中 " 惠农 e 贷 " 余额超 1.4 万亿元；个人掌银月活客户数达 2.31 亿户。

数字化转型方面，在公司金融业务上，持续推进对公客户营销管理系统建设，围绕精准链式营销、商机管理、重点客群价值提升、智能管户等，迭代升级一批数字化营销管理工具。加快政府、交通、旅游、养老、消费金融的场景布局，不断丰富线上信贷、交易银行等产品应用。

在个人金融业务上，持续深化零售业务 " 一体两翼 "（以客户建设为主体，坚定不移推进 " 大财富管理 " 和数字化转型）发展战略，着力以创新、科技和服务为驱动，锻造客户精细化服务能力，深耕大财富管理和数字化转型，升级零售业务高质量发展的动力引擎。

半年报中，农行还着重介绍了其金融科技的创新成果。

具体而言，该行应对技术变革加速演进，加快推进新一代技术体系转型，打造面向未来的数字新基建与 IT 架构底座，深化金融科技应用，赋能业务经营高质量发展。

大数据技术应用方面，投产首批 13 个数据湖场景试点，实现大数据底座的存储、计算、批量服务和实时服务的统一上云入湖。人工智能技术应用方面，加快以 AI 技术为驱动的智慧银行建设，密切跟踪大模型技术趋势，持续完善 AI 软硬件支撑体系，稳妥推动 AI+ 应用场景落地。云计算应用方面，持续推进云原生能力建设，基于 PaaS 部署的应用比例达到 88.7%。网络安全技术应用方面，推动技术防护体系升级，完成云安全防护工具推广，实现云上云下一体化防护；加快零信任、物联网安全等新技术推广，积极应对新挑战。

网络技术应用方面，" 端到端可视化 SRv6 网络建设 " 项目入选中央网信办 IPv6 技术创新和融合应用试点优秀成果。物联网应用方面，持续推进线上、线下数据融合，稳步拓展物联网金融场景创新应用。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜颜繁瑶，编辑｜刘洋雪）

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