人工智能(AI)热潮让老牌电脑巨头戴尔 " 回春 ",最近一个季度 AI 服务器所在的业务加速两位数增长,抵消了个人电脑 PC 业务下滑的影响,交出了比华尔街预期更亮眼的成绩单。
美东时间 8 月 29 日周四美股盘后,戴尔公布 2025 财年第二财季(下称二季度)的财务数据,以及第三财季(三季度)和全年的业绩指引。
1)主要财务数据:
营业收入:二季度营收 250.3 亿美元,同比增长 9%,分析师预期 241.2 亿美元,戴尔自身指引区间 235 亿至 245 亿美元,前一季度同比增长 6%。
EPS:二季度稀释后每股收益(EPS)为 1.17 美元,同比增 86%,前一季度增长 67%;二季度非 GAAP 口径下稀释后 EPS 增长 9% 至 1.89 美元,戴尔指引区间为 1.55 至 1.75 美元,前一季度下降 3%。
2)细分业务数据:
ISG:二季度基础设施解决方案(ISG)营收 116.5 亿美元,同比增长 38%,分析师预期 105.8 亿美元,前一季度同比增长 22%;ISG 中,二季度服务器和网络营收 77 亿美元,同比增长 80%。
CSG:二季度客户解决方案集团(CSG)营收 124 亿美元,同比下降 4%,前一季度同比零增长;CGS 中,二季度商业客户营收 106 亿美元,持平于一年前水平。
3)业绩指引:
营业收入:预计三季度营收为 240 亿至 250 亿美元,中值 245 亿美元、同比增长 10%,分析师预期 246 亿美元。
EPS:预计三季度非 GAAP 口径下稀释后 EPS 为 2.0 美元,上下浮动 0.1 美元,即 1.9 至 2.1 亿美元。
财报公布后,周四收跌逾 0.7% 的戴尔股价盘后迅速跳涨,盘后涨幅曾超过 8%。
二季度 AI 服务器需求环比增长 23% 消费者 PC 同比下降 22%
二季度戴尔的总营收较一季度加速增长,得益于包括 AI 服务器在内的基础设施解决方案业务 ISG 更迅猛增长,当季 ISG 的同比增速较一季度提高近 73%,且继续创该业务的单季营收新高。其中,服务器和网络业务的营收增长 80%,增速几乎为一季度的两倍。
戴尔特别提到,二季度服务器的需求增速继续超过发货速度,AI 服务器当季的需求强劲,AI 优化型服务器订单的营收环比增长 23% 至 31 亿美元。
相比之下,PC 仍在拖戴尔的后腿。二季度,PC 所在的客户解决方案业务 CSG 营收不但未能重回正增长,反而同比下滑 4%,主要源于当季消费者 PC 营收下降 22%,商用 PC 的营收零增长。
戴尔的副董事长兼首席运营官(COO)Jeff Clarke 点评二季度业绩称,公司再次证明了自己的执行能力和提供强劲现金流的能力,AI 继续推动新的增长。他表示:
" 我们的 AI 势头在二季度加速,我们看到每个季度购买 AI 解决方案的企业客户都在增加。AI 优化服务器的需求为 32 亿美元,环比增长 23%,今年迄今为 58 亿美元。积压订单为 38 亿美元,我们的产品线已增长到积压订单的几倍。"
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