中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代,我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升,特别是智能电动汽车产业的发展,正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化,各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大,准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同,结合盖世汽车研究院的全球数据,我们推出了 " 全球主流汽车市场 " 系列的内容。
前面两期内容,我们分析了马来西亚的基本国情和车市概况,本期主要聊一聊马来西亚的汽车产业发展格局。
根据 OICA 数据,2022 年,马来西亚已成为全球第 20 大汽车生产国和汽车销售市场。而在东南亚,马来西亚更是成功赶超泰国,跃居区域第二大汽车市场。
图片来源:盖世汽车
马来西亚出色表现背后,离不开本国对自主汽车产业的大力扶持——北鹿大和宝腾常年占据马来西亚汽车市场 " 半壁江山 ",就是最直接的证明。
据 OICA 相关数据及盖世汽车研究院的统计,2023 年,北鹿大和宝腾分别销售汽车 330,325 辆和 150,975 辆,就马来西亚全年整体 77 万余辆的销量而言,占据了超过 60% 的市场份额。今年 1-5 月,北鹿大和宝腾继续保持良好销售态势,分别实现销量 146,113 辆和 61,353 辆,整体市占率进一步提升至 65%。
事实上,从成立时间来看,宝腾作为马来西亚 " 汽车长子 ",比北鹿大早了足足十年。成立早期,宝腾通过与三菱汽车合作,基于三菱旗下车型相继推出了 Saga、Wira 等本土化车型,也曾一度占据马来西亚国内超过 70% 的市场份额。
上个世纪 90 年代后期,北鹿大成立后,通过大发的技术支持,以及北鹿大在小型和超小型汽车领域的差异化竞争优势,迅速在马来西亚市场崭露头角。2006 年,北鹿大在马来西亚的销量首次超越宝腾。此后十多年里,北鹿大一直稳坐马来西亚汽车销量 Top1 宝座。
日系车作为东南亚市场长期以来的 " 霸主 ",目前在马来西亚占据了近三成市场份额,主要品牌包括丰田、本田、日产、马自达、三菱等,去年合计销售了近 25 万辆新车。其中表现最好的是丰田,2023 年在马来西亚市场累计销售新车 102,782 辆,其次是本田,对应销量为 80,027 辆。
另外不到 10% 的市场,则由福特、宝马、奔驰、沃尔沃、大众以及吉利、比亚迪、长城、奇瑞等自主品牌瓜分。其中自主阵营里,以奇瑞和比亚迪表现相对较好,去年在马来西亚市场分别实现销量 4,493 辆和 3,637 辆。今年上半年,两家车企继续保持良好销售态势,分别达成销量 6,420 辆和 3,608 辆,其中奇瑞甚至已经超过了去年全年的水平。
按畅销车型来看,去年在马来西亚新车销量 Top10 中,本土品牌占据了八席,其中 5 款来自北鹿大,分别是 Axia、Bezza、Myvi、Alza、Ativa,这几款车型按人民币价格算,售价基本都在 13 万元以下,其中前面三款车型售价均低于 10 万元;3 款来自宝腾,分别是 Saga、X50、Persona;剩下 2 款则来自日系,分别是本田 Honda City 和丰田 Corolla Cross。
分车型来看,马来西亚汽车消费以轿车为主,去年轿车合计占据超 60% 的市场份额,其中 A00 级、A0 级和 A 级的占比分别为 13%、27% 和 20%。而在 SUV 市场,也是以 A 级为主,2023 年销量占比为 21%。这意味着,现阶段马来西亚整体汽车消费更偏向于价格经济的小型燃油车。
整体来看,马来西亚虽然始终坚持发展本土品牌不动摇,但同时也支持市场的多元化发展,并不排斥其他品牌的进入。据相关统计数据显示,目前马来西亚境内约有 27 家 OEM 制造商,和 640 多家零部件制造商。不过,除了宝腾和北鹿大,其他 OEM 品牌基本都选择了 CKD 的生产方式。
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