本周，电子板块财报密集披露期来袭，8 月 28 日早盘，PCB 行业公司、5G 通信 ETF ( 515050 ) 持仓股生益科技、深南电路高开，二者发布业绩显示，公司二季度净利润同比分别增长 87%、127%，环比增长 42%、60%。

值得注意的是，电子、通信板块近期催化密集，一方面，英伟达财报公布在即，另一方面，苹果秋季发布会定档 9 月，国内相关产业链情绪有望受到提振。资料显示，5G 通信 ETF ( 515050 ) 深度聚焦电子 + 通信，在英伟达产业链、苹果概念上的暴露度均达 40%。覆盖了多个光模块、光通信、消费电子、芯片、PCB、通信设备等细分行业的龙头个股。

长江证券近期观点认为，消费电子坚定看好果链。当前时点果链公司已经开启备货且基本面良好，预期 AI 终端的推进将有助于推动苹果手机销量的持续提升。PCB 同样看好苹果与英伟达供应链企业。国内果链与英伟达链企业深度受益于海外龙头从云到端的 AI 创新带动的旺盛需求，业绩扎实，同时估值目前处于底部。